Selon McKinsey & Company, 72 % des organisations à travers le monde ont intégré l’intelligence artificielle (IA) dans au moins une fonction de leur activité. Ce chiffre est en nette augmentation par rapport aux 50 % d’il y a seulement deux ans, illustrant la rapidité avec laquelle cette technologie se propage dans le secteur corporatif.
De nombreux prestataires de services essentiels, tels que les fournisseurs de cybersécurité et les plateformes de cloud computing, ont également intégré de manière extensive l’IA pour mieux servir leurs clients professionnels. Palo Alto Networks (PANW -1.32%) et Alphabet (GOOG -0.35%) (GOOGL -0.37%) en sont de parfaits exemples.
Les deux entreprises s’appuient fortement sur l’IA pour réduire les coûts, offrir de meilleurs produits et générer de nouvelles opportunités de revenus. Voici pourquoi les investisseurs disposant de 600 dollars pourraient envisager d’acheter une action de Palo Alto Networks et une action d’Alphabet.
1. Palo Alto Networks : Un leader dans la cybersécurité alimentée par l’IA
Palo Alto Networks est la plus grande entreprise de cybersécurité au monde. Son portefeuille de produits se décline sur trois plateformes principales : la sécurité cloud, la sécurité réseau et les opérations de sécurité, intégrant l’IA dans chacune d’elles pour offrir une protection rapide, précise et automatisée aux entreprises.
Il y a environ deux ans, l’entreprise a lancé une solution d’opérations de sécurité alimentée par l’IA, appelée Cortex XSIAM. Celle-ci permet aux organisations d’automatiser la réponse aux incidents et la remédiation. Palo Alto indique que la moitié des clients utilisant XSIAM ont déjà réduit leur temps médian de résolution (MTTR) à moins de 10 minutes, contre plusieurs jours auparavant.
Au cours de l’exercice 2024 (terminé le 31 juillet), la base de clients de XSIAM a quadruplé par rapport à l’année précédente, tandis que les réservations ont plus que doublé pour atteindre 500 millions de dollars. Ces résultats soulignent le désir croissant pour des solutions de cybersécurité automatisées alimentées par l’IA.
Palo Alto déploie également de nouveaux produits pour protéger les organisations adoptant l’IA. Les clients de sa plateforme de sécurité réseau Prisma Access peuvent maintenant activer un nouvel outil appelé AI Access Security, qui attribue un score de risque aux applications tierces d’IA (comme ChatGPT d’OpenAI). Cela garantit que les employés utilisent ces applications de manière sécurisée et permet aux responsables de bloquer complètement certains programmes d’IA s’ils représentent une menace.
L’industrie de la cybersécurité a une histoire de fragmentation, avec des prestataires souvent spécialisés dans des produits spécifiques. Palo Alto s’engage à faire évoluer ce paysage vers un modèle de « plateformisation », cherchant à devenir le guichet unique pour tous les besoins de cybersécurité au sein d’une organisation. Pourquoi ? Parce que les clients utilisant ses trois plateformes ont une valeur à vie 40 fois supérieure à ceux n’utilisant qu’une seule.
Pour inciter les clients à abandonner leurs prestataires actuels, Palo Alto propose des périodes sans frais pour ses produits, ce qui entraîne une légère décélération de sa croissance globale des revenus. L’entreprise a généré 8 milliards de dollars de revenus totaux durant l’exercice 2024, représentant une augmentation de seulement 16 % par rapport à 2023, soit bien moins que la croissance de 25 % enregistrée l’année précédente.
Cependant, une tendance puissante se dessine sous la surface, prouvant que cela porte ses fruits. Les revenus annuels récurrents de Palo Alto provenant de ses clients de sécurité de nouvelle génération (plateformisation) ont bondi de 43 % pour atteindre 4,2 milliards de dollars au quatrième trimestre de l’exercice 2024. L’entreprise s’attend à ce que ce chiffre dépasse les 15 milliards de dollars d’ici 2030, anticipant que 3 500 de ses 5 000 principaux clients adoptent une approche platiforme en matière de cybersécurité d’ici là.
Le cours de l’action de Palo Alto se situe près d’un niveau record, mais avec un potentiel de croissance aussi prometteur, elle pourrait représenter un excellent investissement à long terme.
2. Alphabet : Un développement de l’IA sur plusieurs fronts
Il y a environ un an, les investisseurs s’inquiétaient qu’Alphabet prenne du retard par rapport à des start-ups comme OpenAI dans la course à l’IA. Cependant, le conglomérat technologique se positionne désormais en tête, déployant des solutions d’IA uniques à travers Google Search, Google Cloud et même sa filiale de véhicules autonomes, Waymo.
Google Cloud propose une gamme de services pour aider les entreprises à tirer parti de l’IA. Elle offre une infrastructure de centre de données alimentée par les puces graphiques (GPU) de Nvidia, que les développeurs peuvent utiliser pour concevoir leurs propres modèles d’IA. Alphabet a même conçu ses propres puces pour se différencier des autres fournisseurs de cloud. Récemment, elle a lancé sa puce de traitement de tenseurs (TPU) de sixième génération, nommée Trillium, qui offre quasiment cinq fois les performances de calcul de pointe de la génération précédente, témoignant des progrès rapides de l’entreprise.
Les développeurs peuvent également accéder à plus de 130 modèles de langage large (LLM) déjà prêts via Google Cloud, qu’ils peuvent utiliser pour accélérer la création d’applications logicielles d’IA fonctionnelles comme des chatbots et des assistants virtuels. Ces modèles comprennent la gamme Gemini développée en interne par Alphabet.
Google Cloud a représenté le segment à la croissance la plus rapide d’Alphabet au deuxième trimestre 2024 (terminé le 30 juin). Il a généré un chiffre d’affaires record de 10,3 milliards de dollars, en hausse de 29 % par rapport à l’année précédente. Cette croissance pourrait s’accélérer à mesure que l’adoption de l’IA continuera de s’étendre dans le secteur des affaires.
Cependant, Google Search demeure la plus grande source de revenus du conglomérat. Il fait l’objet d’une refonte par l’IA avec une nouvelle fonctionnalité nommée AI Overviews, qui utilise du texte, des images et des liens vers des sites tiers pour offrir une réponse complète aux requêtes. En d’autres termes, les Overviews permettront aux utilisateurs d’éviter de naviguer parmi les pages web pour trouver des réponses à leurs questions, une tâche souvent frustrante dans l’expérience traditionnelle de Google Search.
Alphabet a déjà indiqué que les liens intégrés dans les Overviews recevaient plus de clics que les mêmes liens dans les résultats de recherche traditionnels de Google, suggérant que cette fonction pourrait devenir un moteur significatif de revenus publicitaires à l’avenir. Pour les utilisateurs qui préfèrent une expérience pure de chatbot (comme celle offerte par ChatGPT), Gemini d’Alphabet est également disponible dans ce format.
Actuellement, l’action d’Alphabet se négocie avec un ratio cours/bénéfice (P/E) de seulement 23,4, ce qui la rend moins chère que n’importe quel autre géant technologique évalué à 1 trillion de dollars ou plus. L’entreprise fait face à des problèmes réglementaires qui pourraient entraîner une éventuelle scission complète de l’organisation, ce qui rend les investisseurs nerveux. Toutefois, les analystes influents de Wall Street estiment que cette issue improbable ne se présentera pas de sitôt, et que cela pourrait prendre des années à se régler au tribunal, quoi qu’il arrive.
Par conséquent, les projets d’IA d’Alphabet sont susceptibles de progresser à plein régime dans un avenir prévisible, rendant son action incroyablement attrayante au prix actuel.
Notre Vision
En tant qu’observateurs du secteur technologique, nous percevons l’intelligence artificielle comme un catalyseur essentiel pour transformer les méthodes de travail des entreprises. Les avancées réalisées par des acteurs tels que Palo Alto Networks et Alphabet sont révélatrices d’une tendance plus large vers l’intégration systématique de solutions innovantes. La capacité de ces entreprises à transformer rapidement leurs offres et à répondre aux besoins de leurs clients nous amène à croire que l’IA n’est pas seulement un outil d’amélioration, mais aussi une composante intégrale de la stratégie commerciale à venir. Dans un monde en constante évolution, les organisations qui saisiront pleinement ces opportunités auront de grandes chances de dominer leurs marchés respectifs.
- Source image(s) : www.fool.com
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