Nvidia (NASDAQ: NVDA) a contribué à créer de nombreux millionnaires au cours de la dernière décennie, grâce à la forte croissance du marché de l’intelligence artificielle (IA) qui a soutenu son activité liée aux centres de données. Toutefois, avec une capitalisation boursière de 3,3 billions de dollars, il pourrait être difficile pour Nvidia de générer de nouveaux gains millionnaires dans les années à venir.
Bien que Nvidia demeure un investissement solide, les investisseurs à la recherche de gains millionnaires devraient probablement se concentrer sur des entreprises plus petites qui disposent encore d’un potentiel de croissance élevé. En particulier, les sociétés dont le chiffre d’affaires pourrait continuer à croître de 20 % par an au moins pendant les prochaines décennies pourraient offrir d’importants gains pour des investisseurs patients. Je crois que ces trois actions orientées vers l’IA : Arm Holdings (NASDAQ: ARM), SentinelOne (NYSE: S) et IonQ (NYSE: IONQ) sont de bons exemples.
Le secteur des semi-conducteurs AI : Arm Holdings
Les conceptions de puces d’Arm sont actuellement utilisées dans 99 % des smartphones haut de gamme, ainsi que dans une large gamme de voitures connectées, d’appareils basés sur le cloud et de gadgets IoT. De nombreux grands fabricants de puces, tels que Qualcomm, MediaTek et Apple, se sont appropriés ses conceptions écoénergétiques par le biais de licences.
Arm ne fabrique aucune puce elle-même. Elle se contente de licencier ses conceptions de puces à d’autres fabricants afin de générer des redevances et des frais de licence. Cette flexibilité et cette évolutivité ont permis aux fabricants de puces basés sur Arm de contrer l’emprise significative des fabricants de CPU x86 comme Intel et AMD sur le marché des puces mobiles.
Bien qu’Arm génère la plupart de ses revenus liés aux licences depuis le marché cyclique des smartphones, l’entreprise élargit progressivement ses activités vers le secteur automobile et le cloud, tout en déployant davantage de conceptions AI orientées vers la haute redevance pour améliorer ses marges bénéficiaires. De nombreux grands fabricants de puces, notamment Apple et Qualcomm, ont déjà adopté l’architecture optimisée pour l’IA Armv9 d’Arm pour produire leurs dernières puces.
Entre l’exercice 2024 et l’exercice 2027 (terminant en mars 2027), les analystes prévoient une croissance du chiffre d’affaires d’Arm à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 23 %, tandis que son bénéfice par action (BPA) devrait augmenter à un CAGR de 88 %. Bien que l’action d’Arm ne soit pas bon marché, se négociant à près de 100 fois les bénéfices de l’année suivante, elle pourrait générer de nouveaux gains exceptionnels au cours des prochaines décennies si elle demeure l’architecture de puce dominante pour les appareils mobiles, cloud, automobiles et AI écoénergétiques.
Le secteur de la cybersécurité IA : SentinelOne
De nombreuses entreprises de cybersécurité ont intégré des fonctionnalités alimentées par l’IA à leurs plateformes ces dernières années, mais elles dépendent toujours des analystes humains pour faire face aux menaces majeures. En revanche, la plateforme Singularity XDR (extended detection and response) de SentinelOne vise à remplacer totalement les analystes humains par ses outils basés sur l’IA, affirmant que cette approche est plus rapide, efficace et précise que les réponses dirigées par l’homme.
SentinelOne offre également ses services via un mélange de services sur site et basés sur le cloud, mais peut fonctionner sans accès à Internet, ce qui lui confère un avantage distinct par rapport aux plateformes natives du cloud comme CrowdStrike.
La croissance de SentinelOne a ralenti depuis son introduction en bourse (IPO) il y a trois ans, mais les analystes s’attendent encore à ce que son chiffre d’affaires augmente à un CAGR de 27 % entre l’exercice 2024 et l’exercice 2027 (se terminant en janvier 2027). Son action semble encore raisonnablement valorisée à 8 fois le chiffre d’affaires de l’exercice prochain, et ses pertes devraient se réduire progressivement à mesure qu’elle développe son activité.
SentinelOne est encore une entreprise relativement petite, avec une valeur d’entreprise de 7,3 milliards de dollars, ce qui en fait une cible d’acquisition attirante pour une plus grande entreprise technologique ou de cybersécurité. Cependant, de manière autonome, elle pourrait représenter un excellent investissement à long terme dans les marchés croissants de l’IA et de la cybersécurité. Si elle parvient à maintenir une croissance annuelle de 20 % à 30 % de son chiffre d’affaires, elle pourrait évoluer pour devenir un géant de la cybersécurité et générer des gains substantiels.
Le secteur de l’informatique quantique : IonQ
Les ordinateurs traditionnels traitent encore les données en utilisant des bits binaires de zéros et de uns. Les ordinateurs quantiques accélèrent ce processus en stockant les zéros et les uns simultanément dans des « qubits ». Cette méthode est susceptible d’être utilisée pour accélerer des tâches liées à l’IA à l’avenir, mais trois problèmes majeurs la freinent encore : les unités de traitement de qubits (QPUs) sont trop grandes et coûteuses, elles consomment trop d’énergie, et leur taux d’erreur est supérieur à celui des CPU binaires.
IonQ s’efforce de remédier à ces problèmes en fournissant des services d’informatique quantique basés sur le cloud. L’entreprise utilise une technologie de « ions piégés » pour réduire la largeur moyenne des QPUs de quelques pieds à quelques pouces, et ce processus de miniaturisation pourrait faciliter et rendre moins coûteuse la construction de systèmes d’informatique quantique de grande taille. Ces systèmes pourraient également réduire le nombre d’erreurs lors de chaque calcul quantique.
IonQ n’a généré que 22 millions de dollars de revenus grâce à quelques clients gouvernementaux et de recherche en 2023, mais les analystes prévoient que ses revenus augmenteront à un CAGR de 87 %, atteignant 145 millions de dollars en 2026, à mesure qu’elle développera ses activités, augmentera sa puissance de calcul et attirera davantage de clients commerciaux. Elle n’est pas encore rentable, et son action est évaluée à 28 fois le chiffre d’affaires de l’année prochaine, mais elle pourrait offrir d’importants bénéfices à l’avenir, à mesure que le marché de l’informatique quantique se développe.
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Article original rédigé par : Leo Sun
3 actions d’intelligence artificielle (IA) susceptibles de vous rendre millionnaire a été initialement publié par The Motley Fool
Notre Vision
Il est essentiel, à mon sens, de considérer que le secteur des technologies de l’information est en constante évolution, notamment avec l’essor de l’intelligence artificielle et de l’informatique quantique. L’innovation ne se limite pas uniquement à de grandes entreprises comme Nvidia ; certaines sociétés émergentes pourraient offrir des perspectives passionnantes. En investissant prudemment dans de petites entreprises innovantes, les investisseurs pourraient non seulement soutenir des pionniers de la technologie, mais également bénéficier financièrement de cette aventure. La clé réside dans la diligence raisonnable, afin de repérer les entreprises qui ont non seulement un fort potentiel de croissance, mais qui s’alignent également avec les tendances futures du marché.
- Source image(s) : finance.yahoo.com
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