La meilleure manière de construire sa richesse est d’investir en gardant un œil sur les années et les décennies à venir. Les entreprises qui réussissent ont, très souvent, passé des années à innover et à évoluer.
C’est particulièrement vrai pour Nvidia (NVDA -3.23%), qui a initialement développé des puces de processeurs centraux (CPU) destinées aux jeux vidéo, avant de se tourner vers l’exploitation des cryptomonnaies. Aujourd’hui, elle est devenue le principal fournisseur d’applications liées à l’intelligence artificielle (IA).
Regarder en arrière pour mieux avancer
Nvidia suscite beaucoup d’intérêt parmi les observateurs du marché ces derniers temps, mais l’entreprise existe depuis plus de 30 ans. Elle est cotée en bourse depuis début 1999. Son PDG, Jensen Huang, fait partie des fondateurs qui avaient pour objectif initial de développer des puces graphiques pour ordinateurs personnels. Sa plateforme logicielle CUDA (Compute Unified Device Architecture) a été lancée il y a près de 20 ans, et elle joue aujourd’hui un rôle crucial dans l’argumentation en faveur des investissements dans l’entreprise.
Dans ses premières années, l’accent était mis sur les améliorations de performance des graphismes 3D utilisés dans l’industrie du jeu vidéo. Cependant, la performance de l’action a stagné jusqu’au début des années 2020, lorsque les revenus ont commencé à croître grâce à la plateforme Nvidia RTX, qui utilise l’IA pour créer des graphismes réalistes et des effets visuels pour les jeux, le design 3D et d’autres applications.
Lors de son discours phare à la récente conférence CES, Huang a présenté les puces de la série RTX 50 qui utilisent l’architecture de processeur graphique (GPU) Blackwell de Nvidia pour les accélérateurs d’IA de l’entreprise.
C’est ce cercle d’innovation que les investisseurs doivent garder à l’esprit pour envisager ce que Nvidia peut réaliser dans la prochaine décennie. Huang a donné un aperçu de ce qui nous attend lors de cette conférence CES.
L’intelligence artificielle (IA) va engendrer une nouvelle vague de croissance
Les performances boursières récentes de Nvidia sont tout simplement impressionnantes. Alors que l’IA augmente la demande en puissance de calcul, les revenus trimestriels ont augmenté de plus de 1 000 % depuis 2020. Une grande partie de cette croissance a eu lieu au cours des deux dernières années, les grandes entreprises technologiques investissant massivement pour développer les centres de données nécessaires aux applications d’IA.
Ces entreprises continuent d’investir pour augmenter leur puissance de calcul. Le président de Microsoft, Brad Smith, a récemment déclaré que sa société prévoit d’investir 80 milliards de dollars pour son exercice fiscal 2025 dans des centres de données alimentés par l’IA utilisés pour former des modèles. Smith a commenté : “Aucun de ces progrès ne serait possible sans de nouveaux partenariats basés sur des investissements d’infrastructure d’envergure qui constituent la base essentielle de l’innovation et de l’utilisation de l’IA.”
Amazon a également récemment annoncé qu’elle prévoit de dépenser environ 11 milliards de dollars pour étendre sa présence en Géorgie afin de soutenir les technologies de cloud computing et d’IA via Amazon Web Services (AWS).
Nvidia est sans conteste le principal bénéficiaire de ces investissements, et les investisseurs se sont précipités pour acheter des actions, faisant grimper leur prix de plus de 2 000 % depuis 2020.
Robotique et véhicules autonomes
Le segment des centres de données de Nvidia a dominé son parcours de revenus récemment, mais les revenus issus des jeux continuent de croître, représentant une part significative de 9,4 % du chiffre d’affaires total au dernier trimestre. Huang entrevoit une autre voie de croissance. Le secteur automobile et de la robotique, qui est le deuxième segment à la croissance la plus rapide lors du dernier trimestre, a enregistré une augmentation de 72 % d’une année sur l’autre.
Lors de son discours à la conférence CES, Huang a beaucoup parlé des robots et des voitures autonomes, deux applications concrètes rendu possibles grâce à l’IA. Il prévoit l’arrivée imminente de l’« ère de la robotique », où il regroupe à la fois des robots humanoïdes et des véhicules autonomes. Il a affirmé que cela pourrait être la “plus grande industrie technologique que le monde ait jamais connue.” Le système d’exploitation robotique de Nvidia, Isaac, utilise ses packages logiciels et ses modèles IA accélérés par CUDA pour développer des applications avancées en robotique.
Huang a également annoncé le processeur de nouvelle génération de Nvidia pour voitures autonomes, appelé Thor. Thor traite l’énorme quantité d’informations provenant des capteurs, des caméras, du radar et du lidar (détection de la lumière et des distances) utilisés dans les véhicules. En utilisant les dernières avancées en matière de CPU et de GPU de Nvidia, y compris l’architecture Blackwell, Huang a affirmé que Thor a une capacité de traitement 20 fois supérieure à celle de la génération précédente de puces, qui est aujourd’hui la norme.
L’écosystème en pleine expansion de Nvidia
Le processeur Thor est également utilisé pour les robots humanoïdes. Huang l’a décrit comme un “ordinateur universel pour la robotique”. On peut voir comment chacun des segments et des innovations de Nvidia est interconnecté. C’est précisément pourquoi les actions de Nvidia pourraient continuer à être le meilleur investissement de la prochaine décennie.
Huang a indiqué qu’il s’attend à des avancées surprenantes en matière de robotique générale dans les prochaines années. Nvidia fournit toutes les technologies nécessaires. Comme si cela ne suffisait pas, Huang a également présenté un ordinateur de bureau à IA lors de la CES, utilisant Blackwell, et a déclaré : “Placer un superordinateur d’IA sur le bureau de chaque data scientist, chercheur en IA et étudiant les habilite à participer et à façonner l’ère de l’IA.”
Ce superordinateur de bureau sera disponible en mai pour un prix de 3 000 dollars. C’est un nouvel exemple de l’approche innovante de l’entreprise qui repousse les limites de la technologie. Nvidia a de nombreux projets en cours, et semble réussir à les connecter tous. Cela devrait en faire une position clé dans tout portefeuille d’actions de croissance au cours des dix prochaines années.
Points à retenir
- Nvidia a été fondée il y a plus de 30 ans et s’est spécialisée dans plusieurs domaines, dont les processeurs graphiques et l’intelligence artificielle.
- La société a vu une explosion de ses revenus, notamment grâce à l’essor des applications d’IA et à des investissements massifs dans les centres de données.
- Les segments liés à la robotique et aux véhicules autonomes montrent un potentiel de croissance significatif pour l’avenir.
Le parcours d’Nvidia soulève des questions intéressantes sur l’avenir de l’investissement technologique. À mesure que l’IA prend de l’ampleur, comment les entreprises, grandes et petites, s’adapteront-elles à ces changements et en tireront-elles parti ? La capacité d’innovation semble être la clé, et Nvidia pourrait en inspirer plus d’un dans cette quête.
- Source image(s) : www.fool.com
- Source : https://www.fool.com/investing/2025/01/10/best-artificial-intelligence-ai-stock-decade/
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