Le Royaume d’Arabie Saoudite (KSA) et les Émirats Arabes Unis (EAU) se positionnent en tête de la montée de la région du Golfe en tant que marché de gaming parmi les plus dynamiques au monde. Mohamed Hossameldin Saleh et Liz Wang d’APCO montrent comment la compétition entre la KSA et les EAU ouvre de nouvelles avenues pour les acteurs chinois.
En 2023, la KSA et les EAU représentaient 80 % des 2,24 milliards de dollars de dépenses des joueurs dans la région, la KSA à elle seule accumulant 49,5 % des revenus et 61,7 % des joueurs. La demande pour les jeux vidéo continue d’augmenter, soutenue par une population jeune et férue de technologie, ainsi qu’un taux de pénétration Internet de 99 %. Avec des ambitions partagées de diversifier leurs économies dépendantes du pétrole et de devenir des centres mondiaux du gaming, ces deux nations rivalisent pour attirer talents, investissements et innovations.
La Chine, principal partenaire commercial des deux économies et leader mondial du secteur du jeu vidéo, se prépare à tirer parti de cette dynamique.
La Chine considère l’industrie du jeu comme l’un des principaux moteurs de ses exportations culturelles et continue de promouvoir son innovation ainsi que son expansion à l’international. Les jeux chinois ont réussi à s’imposer au Moyen-Orient, entrant sur le marché en 2009 et capturant plus de 40 % de part de marché en 2022. En 2024, les ventes à l’étranger de jeux chinois ont augmenté pour la première fois en trois ans, tandis que la KSA récoltait les fruits de ses récents investissements et partenariats en devenant le 10e marché étranger pour les jeux chinois.
Alors que la KSA et les EAU s’efforcent de bâtir des écosystèmes numériques de classe mondiale, le secteur du gaming représente une opportunité prometteuse pour le commerce et la coopération avec les entreprises chinoises.
Arabie Saoudite : Projets Giga et Investissements dans l’Esport créent des opportunités à long terme
Avec 60 % de la population ayant moins de 30 ans et 67 % jouant aux jeux vidéo, la KSA reconnaît les perspectives de croissance substantielles de son secteur du gaming et de l’esport. En tant que pierre angulaire de l’agenda Vision 2030 du gouvernement, la Stratégie Nationale de Gaming et d’Esport vise une contribution de 13,3 milliards de dollars au PIB, la création de 39 000 emplois et l’émergence de 250 entreprises de jeux d’ici 2030.
Perçu comme essentiel pour la diversification économique et l’engagement des jeunes, le gaming est devenu un projet personnel pour le prince héritier Mohammed ben Salmane. Le Royaume a fait les gros titres avec des événements phares l’année dernière, lançant la Coupe du Monde d’Esport avec un montant record de 60 millions de dollars de prix et s’assurant l’organisation des premiers Jeux Olympiques d’Esports via un partenariat de 12 ans avec le Comité International Olympique.
Les partenariats public-privé sont centraux pour faire avancer ce plan de développement. Avec 38 milliards de dollars provenant du Fonds d’Investissement Public (PIF) pour développer le secteur, Savvy Games Group a vigoureusement investi dans des entreprises internationales, acquérant une participation de 265 millions de dollars dans un opérateur de tournois chinois leader en 2023. Le ministre saoudien des Médias, Salman ben Yousef Al-Dosari, a également signé des accords pour renforcer les liens dans l’esport lors de sa visite en Chine en novembre dernier.
Actuellement, 37 des 100 entreprises de jeux les plus rentables de la KSA sont chinoises, illustrant leur solide ancrage sur le marché.
Les projets giga de la KSA amplifient les opportunités pour l’infrastructure et le développement technologique de l’esport. La Ville de Qiddiya, le méga-projet de divertissement et de tourisme du Royaume, développe le premier district mixte de jeux et d’esport au monde, destiné à accueillir des clubs d’esport de haut niveau et à attirer plus de 30 grandes entreprises de jeux.
NEOM, une autre méga-ville soutenue par le PIF, construit un centre de données IA de 5 milliards de dollars et un hub mondial pour des expériences de gaming immersives, avec des studios de développement de jeux, des zones de capture de mouvement et des espaces d’incubation. Ces projets ouvrent des portes aux entreprises chinoises spécialisées dans les technologies de jeu.
EAU : Politiques libérales et réservoir de talents mondial garantissent un environnement favorable aux affaires
Les EAU, en particulier Dubaï et Abou Dhabi, jouissent d’une réputation bien établie en tant que hub commercial mondial et porte d’entrée vers le marché régional. Avec 75 % de sa population de 10 millions d’habitants jouant aux jeux, les EAU ont dominé le marché du Moyen-Orient pour les jeux chinois en 2022. Des zones franches comme Dubaï Internet City, DMCC Gaming Centre et twoFour54 à Abou Dhabi offrent des exonérations fiscales, des subventions salariales et une infrastructure de classe mondiale, créant un point d’entrée à faible risque pour se développer dans la région.
Les projets à long terme des EAU dans le domaine du gaming partagent les ambitions de la KSA. Le Programme de Gaming de Dubaï 2033 vise à positionner Dubaï parmi les 10 premières villes de gaming mondiales, générant 30 000 emplois et contribuant à 1 milliard de dollars au PIB.
En phase avec les lancements de projets de la KSA, Abou Dhabi construit la première Île de l’Esport au monde. Ce hub mixte ambitieux de 1 milliard de dollars, avec des espaces de travail technologique numérique, des complexes d’entraînement et une arène multi-format, s’inscrit dans sa stratégie touristique et s’intègre à la Vision 2030 d’Abou Dhabi.
Des événements comme les Jeux du Futur et le Festival Dubaï Esports et Gaming permettent aux entreprises chinoises d’explorer des partenariats B2B dans le domaine de l’esport. De plus, l’adoption plus élevée de gaming PC/console aux EAU, couplée à son taux de pénétration de la réalité augmentée (AR) et de la réalité virtuelle (VR) le deuxième plus élevé au sein de la région MENA, offre des opportunités pour les entreprises chinoises dans le marché des gadgets de gaming de haute technologie.
Des politiques proactives renforcent la position des EAU en matière de talents et d’innovation numérique. Le visa doré de 10 ans pour les gamers à Dubaï attire des professionnels du gaming du monde entier, tandis que le projet Creators HQ vise à intégrer 10 000 influenceurs pour stimuler les médias numériques. Abou Dhabi Gaming, une initiative gouvernementale lancée en 2021, consacre des efforts au développement des talents et des jeux. Accueillant la plus forte concentration d’entreprises de jeux en MENA, des projets comme le AD Gaming Hub mettent en avant les dernières technologies de jeu et facilitent l’accès aux partenaires de l’industrie du gaming.
Considérations pour les entreprises chinoises
Bien que les entreprises chinoises puissent tirer parti des deux marchés pour établir leur présence régionale, le succès dans la région du Golfe dépend de la localisation et de la conformité réglementaire :
La localisation est essentielle. Les entreprises de jeux chinois disposent d’une décennie d’expérience en matière de localisation et d’adaptation aux normes culturelles et religieuses. Un investissement continu dans du contenu en langue arabe et des récits régionaux est crucial pour renforcer l’engagement. Les partenariats dans l’innovation technologique locale peuvent également consolider la position sur le marché, notamment dans l’esport et le cloud gaming. S’aligner sur les agendas de localisation nationaux peut améliorer la position réglementaire et renforcer les liens.
Se préparer à la localisation des données. Les deux nations renforcent les exigences de localisation des données, impactant le cloud gaming et les services en ligne. La KSA exige que certaines données soient stockées localement, nécessitant des partenariats avec des fournisseurs de cloud régionaux.
Comprendre les réglementations locales. La KSA applique des politiques de contenu plus strictes concernant le contenu des jeux, la monétisation et les classifications d’âge. Sa Vision 2030 a déclenché des réformes pour réduire les barrières à l’entrée et inciter aux partenariats, y compris des processus de licence simplifiés et un enregistrement accéléré. Cependant, elle a des exigences strictes concernant la main-d’œuvre locale, contrairement aux EAU, qui offrent plus de flexibilité en matière de localisation de la main-d’œuvre. Les entreprises doivent également déterminer leur stratégie d’entrée sur le marché, la KSA préférant les coentreprises avec des entreprises locales tandis que les EAU offrent plus de flexibilité pour des filiales entièrement détenues.
Équilibrer les efforts d’engagement. Les gouvernements de la KSA et des EAU sont très sensibles aux entreprises étrangères qui approfondissent les liens dans un marché plutôt que dans l’autre, ce qui peut souvent entraîner des barrières informelles ou une surveillance accrue. Les responsables peuvent contester des investissements inégaux et mettre la pression sur les entreprises pour qu’elles élargissent leurs engagements. Un engagement équilibré avec les deux gouvernements est essentiel pour maintenir de fortes relations, minimiser les risques et éviter d’éventuels obstacles.
Le choix du bon marché dépend des objectifs, de l’appétit pour le risque et de la stratégie à long terme d’une entreprise. Faire appel à des experts en politiques publiques est essentiel pour garantir la conformité, maximiser les opportunités et établir de solides relations gouvernementales.
Points à retenir
- La KSA et les EAU investissent dans des infrastructures de gaming et d’esport pour diversifier leur économie.
- Des partenariats avec des entreprises locales peuvent être bénéfiques pour les entreprises étrangères souhaitant s’implanter dans la région.
- Le succès dans le Golfe nécessite une compréhension approfondie des réglementations et des aspirations locales.
En somme, l’expansion de l’industrie du gaming dans le Golfe soulève des enjeux stratégiques qui méritent réflexion. Les acteurs chinois, en particulier, ont l’opportunité d’engager un dialogue enrichissant en tirant parti des atouts locaux tout en respectant les spécificités culturelles et réglementaires. Cet équilibre pourrait redéfinir les relations commerciales dans cette région en pleine mutation.
Cette dynamique entre la KSA et les EAU dans le secteur du gaming est fascinante ! J’adore voir comment cela ouvre des portes pour tant d’innovations.