Doha, Qatar : Le secteur des paiements au Qatar est sur le point de connaître une expansion significative, alors que les transactions numériques, les systèmes de paiement en temps réel et les portefeuilles mobiles continuent de redéfinir le paysage financier du pays, selon le dernier rapport de Mordor Intelligence.
Les prévisions indiquent que le marché des paiements au Qatar atteindra 7,95 milliards de dollars (QR 28,99 milliards) d’ici 2026, puis 13,84 milliards de dollars (QR 50,48 milliards) d’ici 2031, contre 7,04 milliards de dollars (QR 25,68 milliards) en 2025, ce qui représente un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 11,73 % entre 2026 et 2031.
Les analystes estiment que cette croissance est le reflet d’une transformation numérique rapide, soutenue par une infrastructure numérique approuvée par le gouvernement, des réformes réglementaires et une adoption accrue des portefeuilles numériques.
Un moteur clé de cette évolution est le lancement de Fawran, qui permet des transactions en temps réel entre institutions financières et entreprises.
Ce système a été rapidement adopté par les trésoreries d’entreprises, permettant aux paiements inter-entreprises à forte valeur d’éviter les réseaux de cartes traditionnels.
Alors que les grandes transactions corporatives s’appuient de plus en plus sur des infrastructures de paiement instantané, les commerçants orientés vers le consommateur dépendent encore beaucoup des systèmes basés sur des cartes, générant des frais d’interchange.
Le rapport indique que les paiements sans contact représentaient environ 96 % de toutes les transactions numériques en magasin d’ici fin 2024, un changement qui a diminué les barrières pour les petits commerçants souhaitant accepter des paiements électroniques.
Cette expansion a permis d’intégrer les micro et petites entreprises dans l’économie numérique, tout en éloignant progressivement les transactions en espèces vers les marges du commerce informel.
Selon des experts de l’industrie interrogés par The Peninsula, les paiements demeurent le domaine le plus dynamique de l’écosystème fintech en pleine croissance du Qatar.
« Les paiements évoluent clairement plus vite, en particulier dans le domaine des transactions en temps réel et transfrontalières, où la rapidité et l’interopérabilité deviennent des attentes de base », a déclaré Stiven Muccioli, fondateur et PDG de BKN301.
Muccioli a également noté qu’autres segments de la fintech gagnent en popularité alors que les institutions cherchent à rationaliser les processus de conformité et d’opérationnels.
« L’intégration numérique et l’automatisation de la conformité progressent rapidement, car elles offrent des gains opérationnels immédiats et un alignement réglementaire », a-t-il ajouté.
Au-delà des paiements et de la conformité, la région expérimente également de plus en plus la tokenisation d’actifs dans des secteurs tels que le financement du commerce et des matières premières.
« Dans le financement du commerce, des matières premières et du financement adossé à des actifs, les institutions avançaient progressivement vers la tokenisation », a expliqué Muccioli. « Cependant, le point central ici n’est pas l’activité crypto spéculative, mais l’utilisation de la représentation numérique pour améliorer la transparence, la traçabilité et la confiance au sein des écosystèmes financiers établis. »
Il a également souligné que le fil conducteur reliant les verticales fintech à la croissance la plus rapide est la capacité de partager et d’utiliser les données plus efficacement au sein des institutions financières.
« Les secteurs qui progressent rapidement sont ceux construits sur des fondations de données interopérables et bien structurées où les informations peuvent circuler en toute sécurité à travers les systèmes, institutions et frontières », a-t-il précisé.
Comparé à d’autres marchés du Golfe, le Qatar a emprunté une voie distinctive dans le développement de son écosystème fintech, en mettant l’accent sur la coordination entre les régulateurs, les institutions financières et les stratégies nationales.
« Chaque marché du Golfe a développé son écosystème fintech de manière différente », a déclaré Muccioli. « Les Émirats ont construit l’un des plus grands hubs fintech à travers des centres comme le DIFC et l’ADGM, tandis que la croissance de l’Arabie Saoudite est stimulée par l’ampleur de son marché intérieur et la transformation numérique sous Vision 2030. »
Muccioli a également mis en avant l’introduction du cadre réglementaire des banques numériques en 2024 comme un exemple clé de la manière dont les régulateurs collaborent avec les institutions financières pour encourager l’innovation tout en maintenant la stabilité dans le secteur.
« En revanche, le Qatar a adopté une approche plus coordonnée en alignant les politiques réglementaires, les stratégies nationales en matière de fintech et les institutions financières », a-t-il ajouté.
À mesure que l’infrastructure numérique continue de mûrir et que les cadres réglementaires évoluent, les analystes s’attendent à ce que le marché des paiements du Qatar reste l’un des segments à la croissance la plus rapide de l’écosystème technologique financier du pays.
Points à retenir
- Le marché des paiements au Qatar devrait atteindre 13,84 milliards de dollars d’ici 2031.
- Fawran facilite les transactions en temps réel, particulièrement pour les entreprises.
- Les paiements sans contact dominent les transactions en magasin.
- Les petites entreprises gagnent du terrain dans l’économie numérique.
- Une attention croissante est portée à la tokenisation d’actifs pour renforcer la confiance.
- Le Qatar adopte une approche coordonnée pour son écosystème fintech, distincte des autres marchés du Golfe.
Avec ces évolutions, je m’interroge sur la manière dont cette transformation numérique peut redéfinir notre rapport à l’argent et à l’économie. En tant que citoyen, je me demande si nous sommes prêts à embrasser ces changements et à en comprendre les implications sur nos habitudes de consommation et nos interactions économiques.