Chez Ned Davis Research, les quatre recommandations thématiques actuelles en matière d’investissement ont un air de fraîcheur et d’originalité. L’agence s’intéresse à des thématiques variées, allant des habitudes de consommation des millennials jusqu’aux ventes de jeux vidéo à gros budget. Chaque thème est accompagné d’un ETF spécifique, permettant aux investisseurs particuliers de s’exposer facilement à ces tendances.
Ces quatre thèmes ont surperformé le marché sur le dernier mois, rappelle Ned Davis Research, qui note par ailleurs que 35 des 47 thématiques suivies ont également battu l’indice S&P 500 durant cette période. Néanmoins, le cabinet considère que ces quatre idées conservent un potentiel de réussite à plus long terme :
(1) Les dépenses des millennials
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ETF recommandé : iShares US Consumer Focused ETF (IEDI)
Performance depuis le début de l’année : +3,96 %
Rendement attendu : +17 % (de février 2024 à février 2026)
Analyse : Cet ETF a surperformé le S&P 500 de plus d’un point en août, malgré les craintes persistantes sur la vigueur des dépenses des consommateurs. Cette dynamique s’explique notamment par la bonne tenue de grands détaillants comme Lowe’s et Home Depot, qui ont publié des résultats trimestriels solides. Aux États-Unis, les dépenses de consommation personnelle ont progressé de 0,5 % en juillet, contre 0,4 % en juin, montrant une résistance inattendue face aux inquiétudes sur l’impact des tarifs douaniers.
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(2) Le bitcoin
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Recommandations : Bitcoin (BTC), iShares Bitcoin Trust (IBIT)
Performance depuis le début de l’année : +17,3 %
Objectif de rendement : +60 %
Analyse : Malgré un mois d’août difficile (-7,5 %), le bitcoin conserve une perspective haussière à long terme selon Ned Davis Research. Cette baisse correspond à un phénomène récurrent, août étant historiquement le mois le plus faible pour cette cryptomonnaie. En novembre dernier, les stratégistes avaient indiqué un objectif de cours à 121 000 dollars, soit un potentiel de hausse de 10 % par rapport au niveau actuel, visant un franchissement symbolique des 73 000 dollars jamais atteint depuis novembre.
(3) Les jeux vidéo
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ETF recommandé : Global X Video Games & Esports ETF (HERO)
Performance depuis le début de l’année : +37,69 %
Rendement attendu : +22 % (de décembre 2024 à novembre 2025)
Analyse : Cet ETF fait partie des meilleures recommandations émises par Ned Davis Research en août. Le cabinet estime que le secteur des jeux vidéo a touché un plancher post-pandémie en termes de croissance des ventes et des marges bénéficiaires. L’arrivée de nouveaux titres en 2025, combinée à des efforts de réduction des coûts et l’intégration de l’intelligence artificielle, sont autant de leviers susceptibles d’augmenter la rentabilité des entreprises du secteur.
(4) Les paris sportifs
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ETF recommandé : Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ)
Performance depuis le début de l’année : +30,5 %
Rendement attendu : +14 % (de mai 2025 à mai 2026)
Analyse : Cet ETF a également battu le S&P 500 en août, porté par une forte augmentation du nombre d’utilisateurs et des résultats favorables pour les sociétés de paris sportifs. Des acteurs majeurs comme DraftKings et Flutter ont publié des résultats trimestriels solides. La consolidation progressive du secteur, ainsi que les grands événements sportifs, ont soutenu la performance récente. Ned Davis Research reste optimiste, anticipant la fin d’une période de ralentissement estivale.
Points à retenir
- Les dépenses des millennials montrent une vigueur inattendue, notamment dans les segments du commerce de détail et des soins personnels, contribuant à la surperformance d’un ETF dédié.
- Le bitcoin continue de créer un fort intérêt long terme malgré la volatilité saisonnière, ce qui garantit une place durable dans les portefeuilles thématiques.
- La relance du secteur des jeux vidéo repose sur l’innovation technologique, les nouvelles sorties ainsi que des stratégies efficaces, favorisant une croissance soutenue.
- Le marché des paris sportifs connaît une montée en puissance, stimulée par l’augmentation du nombre d’utilisateurs et des résultats financiers solides, au moment où la saison sportive reprend vigueur.
- Les ETF proposés permettent d’accéder facilement à ces thématiques, offrant une diversification intéressante avec un horizon de moyen à long terme.
Globalement, ces recommandations reflètent la capacité de Ned Davis Research à capter les nouvelles tendances de consommation et de loisirs qui structurent les marchés actuels. On appréciera l’audace de parier sur des secteurs toujours un peu marginaux mais en pleine évolution, loin des sentiers battus de la finance traditionnelle. Reste à voir si ces paris thématiques continueront à faire de l’ombre aux indices classiques ; personnellement, je trouve ça plutôt divertissant — et instructif — de voir combien l’investissement peut désormais s’amuser avec nos modes de vie modernes, tout en restant sérieux dans ses objectifs.
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