Bernstein a réaffirmé sa recommandation “surperformer” pour Robinhood Markets (Nasdaq : HOOD) en maintenant un objectif de prix de 160 $, ce qui laisse entrevoir un potentiel de hausse d’environ 31 % pour l’action.
Cette évaluation repose sur l’expansion de Robinhood au-delà du traditionnel courtage.
Robinhood propose des négociations d’actions, d’options et de cryptomonnaies, tout en développant de nouvelles activités comme les marchés prédictifs, les actions tokenisées et son réseau de couche 2 sur Ethereum, Robinhood Chain.
Dans une note adressée aux clients le 8 septembre, les analystes de Bernstein, dirigés par Gautam Chhugani, ont indiqué que Robinhood Chain contribue désormais directement aux bénéfices, affirmant que “la chaîne génère désormais des revenus”.
Lancée le 1er juillet, la plateforme a réussi à verrouiller environ 1,5 milliard $ de valeur totale et a enregistré plus de 50 milliards $ de volume d’échanges décentralisés.
Cette évaluation s’inscrit dans la continuité d’une mise à jour de Bernstein du 20 juillet, lors de laquelle la société avait relevé son objectif de prix pour Robinhood à 160 $ contre 130 $, arguant que les actions tokenisées et les marchés prédictifs alimenteraient la prochaine phase de croissance de l’entreprise. À l’époque, les actions de Robinhood étaient échangées autour de 101 $, laissant entrevoir une belle perspective de hausse.
Les nouvelles activités de Robinhood prennent de l’ampleur
Robinhood a annoncé un chiffre d’affaires record de 1,31 milliard $ pour le deuxième trimestre, en hausse de 32 % par rapport à l’année précédente, tandis que son bénéfice net a augmenté de 48 % pour atteindre 573 millions $. Les revenus liés aux transactions ont progressé de 44 % pour atteindre 776 millions $. Bien que les revenus de la cryptomonnaie aient chuté de 38 % à 100 millions $, le volume des transactions de cryptomonnaies via Robinhood, Bitstamp et WonderFi a atteint 40 milliards $.
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Les marchés prédictifs se sont également imposés comme un moteur de croissance majeur. Les revenus des contrats d’événements ont atteint 156 millions $ au cours du trimestre, soit plus de dix fois le niveau de l’année précédente, avec 13,6 milliards de contrats d’événements échangés.
Robinhood a de nouveau étendu ses activités le 8 septembre en prenant des participations dans Crypto.com et OG.com, récemment désigné sous un accord pluriannuel. Robinhood dirigera les contrats d’événements éligibles aux États-Unis via l’infrastructure d’échange et de compensation réglementée par la CFTC d’OG.com.
Robinhood Chain renforce également l’argument côté cryptomonnaies. Bernstein a rapporté que les frais de réseau atteignent entre 2 et 4 millions $ par jour, avec environ 33 millions $ générés au cours des 15 derniers jours, surpassant Solana et BNB Chain.
Actuellement, les actions de Robinhood se négocient autour de 121,02 $, enregistrant une légère baisse d’environ 0,9 % au jour de l’écriture.
Points à retenir
- Bernstein maintient un objectif de prix optimiste pour Robinhood, avec un potentiel d’augmentation prévu.
- Robinhood s’orienterait vers des services non traditionnels, allant au-delà du courtage classique.
- La plateforme a vu une croissance notable de ses revenus au deuxième trimestre, malgré des défis dans le secteur des cryptomonnaies.
- Les marchés prédictifs semblent devenir un secteur clé pour future expansion.
- Les développements de Robinhood Chain contribuent à son positionnement dans l’espace crypto.
Au-delà des chiffres, l’évolution de Robinhood soulève des questions intrigantes sur l’avenir de la finance numérique. Alors que l’entreprise continue d’explorer de nouveaux territoires, il serait intéressant de se demander si cette stratégie d’expansion permettra à Robinhood de solidifier sa place dans un marché de plus en plus compétitif. Quels seront alors les défis à relever et les opportunités à saisir dans ce paysage en constante mutation ?
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