Les marchés de la cryptomonnaie ont montré des signes de vitalité cette semaine, les investisseurs institutionnels alimentant la plus longue série d’afflux vers les fonds négociés en bourse (ETFs) Bitcoin aux États-Unis depuis avril. Parallèlement, les actions liées à la cryptomonnaie ont connu un regain d’optimisme grâce aux avancées sur la réglementation aux États-Unis. Toutefois, un autre développement intrigant se dessine en dehors de ce secteur : l’emprise de l’IA sur le capital spéculatif commence à se relâcher.
Après avoir dominé les marchés pendant près de deux ans, l’engouement pour l’IA devient plus sélectif, les investisseurs distinguant désormais les entreprises avec des bénéfices durables de celles qui surfent sur la vague de l’engouement. L’indice Philadelphia Semiconductor, ou SOX, est récemment tombé dans un marché baissier technique après avoir chuté de 20 % par rapport à son plus haut récent, bien qu’il reste supérieure aux niveaux de l’année précédente.
Certains analystes considèrent ce changement comme le début d’une rotation plus large vers les actifs numériques. Bien qu’il soit prématuré de parler d’une tendance durable, une clarté réglementaire améliorée, un redressement de la demande d’ETF et un enthousiasme moindre pour l’IA créent un environnement plus propice pour la cryptomonnaie que ce que les investisseurs ont observé depuis plusieurs mois.
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Point sur les ETFs Bitcoin
Les ETFs Bitcoin aux États-Unis ont prolongé leur série d’afflux à six jours consécutifs, attirant 203,1 millions de dollars de nouveaux capitaux, montrant ainsi des signes de reprise de la demande institutionnelle.
Au total, ces six jours d’afflux représentent environ 930 millions de dollars, indication de la série de gains la plus longue depuis avril, alors que le Bitcoin atteignait brièvement 67 000 dollars. Cette demande renouvelée coïncide avec l’amélioration du sentiment du marché, l’indice de peur et de cupidité des cryptomonnaies étant passé de “peur extrême” à “peur”.
Depuis leur lancement en janvier 2024, les ETFs Bitcoin ont attiré 51,8 milliards de dollars en flux nets cumulés et détiennent désormais 80,9 milliards de dollars d’actifs nets, bien qu’ils accusent un déficit de 4,84 milliards de dollars sur la base des flux nets depuis le début de l’année. Les analystes estiment que le Bitcoin doit se maintenir au-dessus de la fourchette de 65 000 à 65 500 dollars pour renforcer les perspectives d’une rupture haussière durable.
Rallye des cryptomonnaies
Ce rallye dans le marché des Bitcoin et des actifs numériques s’est produit en parallèle avec les avancées sur la législation cryptographique aux États-Unis et un refroidissement de l’enthousiasme pour l’IA. L’attention se tourne donc à nouveau vers la cryptomonnaie.
Le marché crypto au sens large a enregistré un rebond, avec des actions liées à la cryptomonnaie comme Coinbase et American Bitcoin, qui ont enregistré des gains à deux chiffres. Le sentiment s’est amélioré après que Scott Bessent, secrétaire au Trésor américain, a indiqué que les législateurs étaient “sur la ligne des un yard” concernant le projet de loi CLARITY, qui établira un cadre réglementaire pour les actifs numériques.
Les analystes ont également souligné un affaiblissement de la dynamique des actions liées à l’IA comme un catalyseur potentiel. Stephane Ouellette, PDG de FRNT Financial, a déclaré que la baisse de l’enthousiasme pour les actions d’IA et une confiance croissante dans les perspectives de taux d’intérêt pourraient soutenir la reprise du Bitcoin. L’indice SOX, référence pour les producteurs de puces pour l’IA, a récemment baissé de plus de 20 % par rapport à son plus haut récent, en raison de préoccupations concernant les valorisations élevées et les dépenses d’infrastructure liées à l’IA.
Stocks de minage Bitcoin
Les actions de minage de Bitcoin ont explosé après qu’Hut 8 et IREN ont annoncé des accords multimailliardaires sur l’infrastructure de l’IA, mettant en lumière le virage lucratif du secteur vers les centres de données et l’informatique en nuage alors que les marchés d’actifs numériques continuent de rencontrer des difficultés.
Hut 8 a annoncé un bail de 9,8 milliards de dollars sur 15 ans pour son campus de centres de données sur l’IA, tandis qu’IREN a révélé des contrats de services en nuage d’une valeur de 2,8 milliards de dollars avec des développeurs d’IA. Ces accords soulignent comment les mineurs se diversifient au-delà de la production de Bitcoin alors que l’économie du minage devient plus complexe, IREN projetant maintenant des revenus récurrents en cloud d’IA de plus de 4 milliards de dollars par an d’ici fin 2026.
Points à retenir
- Les inflows vers les ETFs Bitcoin aux États-Unis atteignent environ 930 millions de dollars sur six jours.
- Un signal de reprise du marché avec le Bitcoin frôlant les 67 000 dollars.
- Des développements législatifs aux États-Unis pourraient offrir un cadre favorable pour la cryptomonnaie.
- Le secteur des actions liées à l’IA montre des signes d’essoufflement, favorisant un retour vers les actifs numériques.
- Les contrats d’infrastructure en IA présentent des opportunités pour les sociétés de minage de Bitcoin.
Dans l’ensemble, cette dynamique souligne l’évolution continues des marchés. Alors que l’engouement pour l’IA diminue, les investisseurs sont invités à balancer les promesses des actifs numériques et des innovations récentes, ouvrant la voie à des discussions passionnantes sur l’avenir de ces technologies. La question demeure : dans quelle mesure cette rotation vers la cryptomonnaie est-elle durable dans un paysage qui change rapidement ?
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