L’inflation en recul aux États-Unis a donné un nouvel élan aux marchés des cryptomonnaies le 14 juillet, après que les prix à la consommation ont diminué plus que prévu, allégeant ainsi la pression immédiate sur la Réserve fédérale pour resserrer encore sa politique monétaire.
L’indice des prix à la consommation (IPC) a baissé de 0,4 % en juin, sa plus forte diminution mensuelle depuis avril 2020, faisant passer l’inflation annuelle de 4,2 % en mai à 3,5 %. Les économistes interrogés par Dow Jones anticipaient une baisse mensuelle de 0,2 % et un taux d’inflation annuel à 3,8 %.
L’inflation sous-jacente, qui ne prend pas en compte les aliments et l’énergie, est restée inchangée durant le mois. La baisse des coûts de l’énergie et du logement a largement contribué à cette diminution, selon les données publiées par le Bureau of Labor Statistics.
Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a souligné que les décideurs restent concentrés sur la lutte contre l’inflation malgré ce rapport moins sévère.
“Nous n’avons aucune tolérance pour une inflation persistante,” a déclaré Warsh dans un témoignage préparé devant le Comité des services financiers de la Chambre. “Nous partageons un engagement résolu à restaurer la stabilité des prix.”
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Ce rapport a également modifié les attentes sur les marchés prédictifs. Au moment de la rédaction, les traders de Polymarket attribuaient une probabilité de 94 % que la Réserve fédérale maintienne ses taux d’intérêt inchangés lors de sa réunion des 28 et 29 juillet. Le marché a enregistré plus de 59 millions de dollars de volume d’échanges.
Les positions courtes en cryptomonnaies sont les plus touchées
Les marchés des cryptomonnaies ont connu une forte hausse immédiatement après les données sur l’inflation, entraînant des liquidations massives de positions baissières à effet de levier.
Plus de 112 millions de dollars de positions en cryptomonnaies ont été liquidées dans la première heure suivant la publication des données, selon les données de CoinGlass.
Environ 105,8 millions de dollars provenaient de positions courtes pariant sur une baisse des prix des cryptomonnaies, contre seulement 6,7 millions de dollars en liquidations longues.
Le Bitcoin a augmenté d’environ 2,5 % pour atteindre 63 800 dollars, tandis que l’Ethereum a grimpé d’environ 2,3 %, atteignant près de 1 780 dollars.
Le XRP a également gagné environ 3 %, se négociant près de 1,10 dollar au moment de la rédaction.
Avant le rapport sur l’inflation, les ETF Bitcoin aux États-Unis avaient enregistré des sorties nettes d’environ 424,7 millions de dollars le 13 juillet, selon les données de Farside, signalant une prudence parmi les investisseurs institutionnels.
Cependant, les résultats de l’IPC, plus faibles que prévu, ont contribué à améliorer le sentiment de risque, avec des hausses significatives du Bitcoin et de l’Ethereum suite à la publication des données. Le rapport sur l’inflation a également bénéficié aux actifs refuges traditionnels.
Points à retenir
La baisse de l’inflation aux États-Unis a eu un impact positif sur les marchés des cryptomonnaies.
Une chute du taux d’inflation annuelle à 3,5 % a dépassé les prévisions d’experts.
Les positions de vente à découvert ont subi des liquidations majeures dans les heures suivant l’annonce des données.
Les résultats des échanges des ETF Bitcoin reflètent une position prudente des investisseurs.
L’optimisme sur les marchés des cryptomonnaies augmente, entraînant des hausses notables des prix des principales monnaies numériques.
Le rapport sur l’inflation et son impact sur les marchés des cryptomonnaies soulèvent des questions intéressantes sur l’interrelation entre l’économie classique et le monde numérique. À mesure que les investisseurs s’adaptent aux lectures économiques fluctuantes, il sera intéressant de voir comment ce sentiment se traduira en tendances à long terme. La discipline nécessaire pour naviguer dans un environnement économique incertain pourrait également influencer la manière dont les cryptomonnaies sont perçues en tant qu’actifs d’investissement.
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