Le fonds spéculatif de Peter Thiel a récemment révélé un pari ciblé sur les besoins en énergie de l’IA dans son dernier dossier auprès de la SEC. Thiel Macro LLC a rapporté huit participations totalisant 418,7 millions de dollars, avec Amazon (AMZN) comme seule position technologique du fonds.
Le 13F du fonds, qui est une déclaration trimestrielle que les investisseurs institutionnels soumettent à la SEC, a montré qu’il n’y avait aucune participation au cours des deux précédents trimestres. Ce retour marque un tournant vers la production d’électricité, une ressource que beaucoup considèrent désormais comme le véritable goulot d’étranglement de l’IA.
L’Investissement en Énergie
Thiel, cofondateur de PayPal et de Palantir Technologies, était également un investisseur précoce dans Facebook. Aujourd’hui, il dirige Thiel Macro LLC, le fonds à l’origine de cette déclaration. Amazon représente 28,2 % du portefeuille. Le fonds a acquis une participation de 118 millions de dollars au cours du deuxième trimestre.
Amazon a également augmenté son plan de dépenses en capital pour 2026 à 220 milliards de dollars, essentiellement pour l’infrastructure cloud et l’IA. Toutes les autres positions du portefeuille se situent dans la génération ou la distribution d’énergie.
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Vista Energy (VIST), un producteur d’hydrocarbures argentin, se classe au deuxième rang avec 18,1 %, d’une valeur de 75,9 millions de dollars. Thiel a déménagé à Buenos Aires cette année, un mouvement aligné avec son investissement argentin. BeInCrypto a précédemment rendu compte de la participation de Thiel dans Vista Energy, qui est sa plus grande position en dehors des grandes entreprises technologiques.
Vistra (VST), un producteur d’énergie nucléaire, suit avec 14,1 %. Le fonds a reconstruit cette position de 59,1 millions de dollars au cours de ce trimestre. Quatre services publics réglementés complètent le portefeuille : American Electric Power (AEP), DTE Energy (DTE), FirstEnergy (FE) et CMS Energy (CMS), chacun détenant entre 9 et 10 %.
Le développeur nucléaire X-Energy (XE) clôture le portefeuille avec moins de 1 %. AEP et FirstEnergy signalent tous deux une croissance des centres de données alimentée par l’IA dans leurs propres déclarations réglementaires.
Le Prochain Grand Pari sur l’IA
Ensemble, les six participations hors Amazon absorbent près de 72 % des actifs du fonds. Les services publics ailleurs font face à des pressions similaires alors que la demande d’énergie des centres de données stresse les réseaux régionaux à l’échelle nationale.
Le dossier couvre les positions jusqu’au 30 juin, et Thiel Macro l’a soumis le 14 août. Les avoirs actuels du fonds peuvent déjà différer de cet instantané. Néanmoins, cette allocation suggère que Thiel parie sur l’électricité, et non sur les puces, pour définir la prochaine rareté de l’IA.
Points à retenir
- Thiel Macro LLC a fait un retour dans le secteur de l’énergie en se concentrant sur la production électrique.
- Le portefeuille comprend principalement des entreprises liées à l’énergie, comme Amazon et Vista Energy.
- Amazon a renforcé ses investissements dans l’infrastructure d’IA.
- Les services publics font face à une demande croissante alimentée par l’IA.
- La déclaration fait état d’un tournant stratégique dans les investissements de Thiel.
En somme, l’évolution des investissements de Peter Thiel met en lumière une tendance croissante au sein de l’industrie technologique, où l’énergie se révèle tout aussi cruciale que le matériel informatique pour développer l’IA. Cette prise de conscience pourrait-elle remodeler le paysage des investissements technologiques à l’avenir ? Les enjeux sont nombreux et ouvrent la voie à une réflexion profonde sur l’interdépendance entre ces deux secteurs.
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