Selon Ruy Alves, co-gestionnaire chez Kinea Investimentos, les investissements des entreprises américaines dans l’intelligence artificielle ne devraient pas garantir un retour sur investissement satisfaisant. Lors de sa participation à l’événement Expert 2026, il a souligné que la technologie AI présente avant tout un aspect séduisant, presque comme un tour de magie.
Alves estime qu’à la fin de 2027, la capacité de calcul mondiale devra augmenter de neuf fois par rapport à l’époque précédant l’IA, afin de pouvoir exploiter pleinement ses fonctionnalités. “Historiquement, les ordinateurs étaient de simples réservoirs d’informations, mais ils se transforment en machines de calcul intensif, nécessitant des capacités de traitement considérablement supérieures,” précise-t-il. “Alors, où se situe le goulot d’étranglement ? C’est l’équipement. Nous n’avons donc pas encore dépassé la question des semi-conducteurs.”
Le gestionnaire met également en avant que, bien que le modèle d’IA bien connu soit dirigé par des acteurs comme Anthropic et son chatbot Claude, la véritable différence résidera dans la puissance des machines. Pour lui, il est incertain de savoir qui, parmi les hyperscalers, émergera vainqueur dans la course à l’IA. De ce fait, il conseille d’investir auprès des fabricants de semi-conducteurs, plutôt qu’auprès des concepteurs de circuits. “Je privilégie les entreprises qui fabriquent des puces, plutôt que celles qui se contentent de les dessiner”, insiste-t-il.
Points à retenir
- L’intelligence artificielle est considérée comme un outil aux promesses incertaines concernant le retour sur investissement.
- La demande en capacité de calcul devrait croître de manière exponentielle dans les années à venir.
- Les semi-conducteurs jouent un rôle essentiel dans le développement et l’exécution des technologies d’IA.
- Il est conseillé d’investir dans les fabricants d’équipements plutôt que dans les concepteurs.
- La compétition parmi les leaders en IA pourrait conduire à des résultats imprévisibles.
Par conséquent, il apparaît que le secteur de l’intelligence artificielle, bien qu’extrêmement prometteur, requiert une réflexion approfondie sur les choix d’investissement. La dynamique actuelle pourrait favoriser des acteurs parfois sous-estimés; la clé sera de suivre attentivement les évolutions dans la fabrication de semi-conducteurs et les innovations technologiques qui se profilent. Une vigilance proscrite s’impose donc pour naviguer dans cet écosystème en pleine transformation.
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