Le yen évolue à proximité de son niveau le plus faible depuis quatre décennies, incitant de nombreuses entreprises japonaises à intégrer des crypto-monnaies dans leur bilan afin de s’en protéger.
SBI VC Trade a annoncé mardi une demande croissante de bitcoin et de XRP de la part des entreprises. Cette tendance s’intensifie à mesure que la dévaluation du yen pousse les sociétés à diversifier leurs réserves au-delà des liquidités. Le nombre de comptes enregistrés sur la plateforme a franchi le cap des 2 millions, approchant ainsi le double de son objectif pour 2025.
Les fonds spéculatifs se montrent particulièrement pessimistes vis-à-vis du yen, atteignant leur plus bas niveau depuis 2007, avec près de 138 000 contrats pariant sur de futures pertes, selon les données de la CFTC. À l’aube de mercredi en Asie, le dollar s’échangeait contre environ 162 yens.
Cette situation s’explique par l’écart des taux d’intérêt entre une Réserve fédérale américaine « agressive » et une Banque du Japon qui reste en retrait, rendant la détention de yen liquide peu avantageuse et poussant les entreprises à rechercher des actifs plus solides.
SBI, la branche crypto de SBI Holdings basée à Tokyo, a ainsi observé une montée de la demande pour ses services dédiés aux entreprises, notamment celles qui offrent du bitcoin ou du XRP dans le cadre de programmes d’avantages pour les actionnaires.
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Ce phénomène s’inscrit dans une tendance observée tout au long du mois. Un yen faible a alimenté le carry trade, où les investisseurs empruntent à moindre coût en yen pour acquérir des actifs offrant de meilleurs rendements ailleurs, et une partie de cette dynamique s’oriente désormais vers les crypto-monnaies via des canaux japonais réglementés plutôt que par des plateformes offshore.
Le bitcoin, quant à lui, s’élevait à environ 62 650 dollars mardi, enregistrant une augmentation de 6,1 % sur la semaine, selon les données de CoinDesk.
Points à retenir
- Le yen s’approche de ses niveaux les plus bas, incitant des changements dans les stratégies financières des entreprises.
- La demande en crypto-monnaies, comme le bitcoin et le XRP, est en forte augmentation parmi les entreprises japonaises.
- La Banque du Japon continue de maintenir des taux bas, ce qui contribue à la dévaluation du yen.
- Les fonds spéculatifs parient de plus en plus sur une dépréciation continue du yen.
- Les entreprises explorent des programmes de récompense en crypto pour leurs actionnaires.
Le tournant observé dans les pratiques de gestion des réserves des entreprises japonaises mérite une attention particulière. Cela témoigne d’une adaptation face à des conditions économiques instables et souligne l’intérêt croissant pour les actifs numériques. À l’heure où les innovations financières se multiplient, on peut s’interroger sur la pérennité de telles stratégies et leur impact sur le paysage économique plus large au Japon et ailleurs.
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