Selon les analystes de Jefferies, le marché des cryptomonnaies se situe encore à une phase comparable à celle de 1996 pour Internet, indiquant un potentiel de croissance significatif. Dans un rapport à l’intention des investisseurs institutionnels, la banque d’investissement souligne l’intérêt diversifié de ses clients pour ce secteur en pleine expansion.
Jefferies a lancé en septembre une couverture approfondie des actifs numériques et a noté que les questions courantes des investisseurs incluent : “Suis-je trop en retard pour investir ?” Les analystes, conduits par Andrew Moss, répondent que le système des actifs numériques se compare à l’Internet de 1996, et que la prochaine phase de croissance vient juste de commencer.
Pour illustrer son propos, Jefferies évoque une époque où Internet accédait encore au grand public. À cette époque, Netscape Navigator et Internet Explorer se disputaient la suprématie, Amazon n’était qu’un pur vendeur de livres en ligne, et Google n’avait pas encore vu le jour. L’analyse de Jefferies met en parallèle cette évolution historique avec la situation actuelle des cryptomonnaies.
Les analystes font remarquer que très peu de fonds traditionnels sont encore exposés à l’industrie des cryptomonnaies, mais cette dynamique change rapidement, ce qui est un signe positif. “Nombreux sont ceux qui développent activement des stratégies d’investissement et cherchent à savoir comment répartir leurs fonds entre tokens, ETFs (fonds négociés en bourse), entreprises d’actifs numériques et sociétés cotées en bourse,” explique Moss dans une note de recherche récente.
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Au-delà de Bitcoin
Mais où les analystes de Jefferies voient-ils des opportunités pour les investisseurs institutionnels ? Il ne s’agit pas uniquement de Bitcoin, mais également d’autres cas d’utilisation de la blockchain. Moss et son équipe soulignent qu’une focalisation excessive sur Bitcoin pourrait détourner l’attention du potentiel disruptif de la technologie blockchain dans divers secteurs.
Jefferies a également constaté que ses clients considèrent les ETFs et les entreprises d’actifs numériques (DAT) comme des options intéressantes pour obtenir une exposition au marché, ce que les analystes jugent favorable à court terme. Les ETFs pourraient lever les obstacles restants à l’investissement institutionnel, tandis que les DAT pourraient stimuler la demande pour les tokens, car elles s’engagent à acheter des tokens de manière continue.
Un marché public de 1 trillion de dollars
Au-delà des ETFs et des DAT, Jefferies anticipe également une augmentation des opportunités à long terme dans la tokenisation et les introductions en bourse (IPOs). Avec l’essor de la tokenisation des actifs, facilitant le commerce 24 heures sur 24 et des transactions en temps réel, les analystes voient une “révolution” dans l’activité des réseaux blockchain, augmentant le volume des transactions et la valeur pour les détenteurs de tokens.
Les IPOs, quant à elles, prennent de l’ampleur avec plusieurs entreprises comme Circle, Bullish et Gemini qui ont récemment fait leur entrée sur le marché boursier. Jefferies prévoit une accélération de ce mouvement dans les 18 à 24 prochains mois, avec l’émergence d’un marché public valant environ 1 trillion de dollars dans les cinq prochaines années.
Conseils inspirés de l’ère des dot-com
En soulignant les parallèles avec l’ère Internet de 1996, Jefferies conseille aux investisseurs d’être sélectifs comme à l’époque des premières entreprises numériques. L’étude rappelle qu’à l’époque, seulement six des vingt tokens parmi les plus populaires demeurent en tête aujourd’hui, un rappel de la volatilité qui peut saisir les premières étoiles montantes.
Les analystes préconisent de traiter les tokens comme des startups technologiques en phase précoce, en mettant l’accent sur leur adoption et leur utilité plutôt que sur les gains temporaires que certains tokens peuvent générer.
Points à retenir
- Le marché des cryptomonnaies pourrait encore avoir du potentiel pour les investisseurs institutionnels, semblable à la phase de 1996 pour Internet.
- L’intérêt croissant pour les ETFs et les DAT indique que l’accès à la crypto pourrait s’élargir.
- La tokenisation des actifs et les IPOs devraient être des tendances marquantes au cours des prochaines années.
- Historiquement, la dynamique du marché peut changer rapidement, et la stratégie d’investissement doit être réfléchie.
Au final, la dynamique actuelle des cryptomonnaies rappelant les débuts de l’Internet soulève des questions sur l’importance de diversifier les investissements et de ne pas se limiter à des actifs jugés populaires. Que réserve l’avenir pour les investisseurs ? Une discussion animée sur les futurs développements de la technologie blockchain et ses applications potentielles semble plus pertinente que jamais.
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