L’Intelligence Artificielle propulse ces actions vers les sommets en 2024 !

L’ascension de l’intelligence artificielle sur le marché boursier en 2024

Si le besoin d’une preuve convaincante que l’intelligence artificielle dépasse le stade de phénomène passager à Wall Street était nécessaire, l’année 2024 en a été l’illustration parfaite.

Pour la deuxième année consécutive, l’IA a été au centre des discussions. Le nombre d’entreprises évoquant le terme "IA" lors de leurs conférences téléphoniques sur les résultats financiers a de nouveau augmenté, après une flambée l’année dernière. Les investisseurs ont continué à pousser à la hausse les actions des sociétés déjà bénéficiaires de l’IA ou celles qui devraient le devenir prochainement. Parmi les cinq actions les mieux performantes du Russell 1000, trois doivent leur ascension vertigineuse cette année à l’intelligence artificielle.

La société Applovin (APP), spécialisée dans les logiciels, a annoncé que ses revenus publicitaires avaient augmenté de 66 % au dernier trimestre, grâce aux améliorations apportées à son modèle d’intelligence artificielle via un apprentissage intensif et des optimisations ciblées. De plus, Applovin a triplé son bénéfice au même trimestre. Le cours de ses actions a bondi de près de 50 % le jour suivant l’annonce de ces résultats, contribuant à une hausse de plus de 740 % de l’action depuis le début de l’année.

Les actions de Palantir Technologies (PLTR) ont également connu un essor cette année, mettant en avant la puissance de son IA. Lors de sa dernière conférence téléphonique sur les résultats, la direction a souligné comment ses clients utilisaient sa plateforme d’IA pour gagner en efficacité et améliorer leurs résultats. Les ventes de la société ont crû de 30 % au cours du trimestre, avec une croissance à deux chiffres dans ses activités commerciales et gouvernementales. Les actions de Palantir ont progressé d’environ 360 % en 2024.

Vistra (VST) a été la deuxième meilleure action de l’S&P 500 en 2024, alors que les investisseurs prenaient conscience que son secteur traditionnellement lent—les services publics—pouvait bénéficier d’un coup de pouce grâce à l’IA. Les actions de Vistra ont explosé d’environ 260 % cette année, à mesure que la demande d’électricité liée à l’IA devint plus évidente et que les analystes identifièrent le producteur d’électricité comme un potentiel gagnant.

Cette ruée vers les actions des services publics a été particulièrement marquée pour les propriétaires de centrales nucléaires, jugées essentielles par des entreprises comme Microsoft pour alimenter les centres de données. En septembre, Constellation Energy Group (CEG) et Microsoft ont signé un accord pour remettre en service une partie de la centrale de Three Mile Island en Pennsylvanie. Les actions de Constellation ont augmenté de plus de 90 % cette année.

L’électrification des centres de données a également contribué à la performance solide de GE Vernova (GEV) cette année. La société a revu à la hausse ses prévisions de ventes à long terme, citant la demande croissante en turbines à gaz et en équipements pour réseaux électriques. L’action a gagné plus de 130 % depuis que General Electric a été scindée en trois sociétés plus tôt dans l’année.

Les actions de Nvidia (NVDA), l’emblème de la montée de l’IA, ont progressé d’environ 180 % cette année après avoir presque triplé en 2023. Le PDG Jensen Huang a déclaré que la demande pour les puces de Nvidia était "insensée", une évaluation corroborée par la hausse spectaculaire des ventes et des bénéfices trimestriels de l’entreprise.

Nvidia n’est pas la seule grande entreprise de semi-conducteurs à bénéficier d’un important engouement lié à l’IA. Les actions de Broadcom (AVGO) ont également connu une hausse de plus de 110 % cette année en raison de l’augmentation de la demande pour ses puces sur mesure et ses équipements de mise en réseau. Broadcom est devenu en décembre la neuvième entreprise américaine à atteindre une capitalisation boursière d’un trillion de dollars après avoir battu les prévisions de bénéfices trimestriels et annoncé travailler avec trois grandes entreprises technologiques sur des infrastructures IA sur mesure.

Points à retenir

• Flambée des mentions de l’IA : Le nombre d’entreprises abordant l’intelligence artificielle lors de leurs communications financières a de nouveau augmenté.
• Performances avérées : Parmi les sociétés au sommet des indices boursiers, plusieurs attribuent leur succès à l’IA.
• Diversité sectorielle : Des secteurs inattendus, comme les services publics, semblent également être boostés par l’intelligence artificielle.
• Innovation technologique : Les entreprises technologiques continuent d’innover et d’attirer l’attention des investisseurs grâce à leurs avancées en matière d’IA.

L’émergence croissante de l’intelligence artificielle remet en question la manière dont les entreprises traditionnelles se positionnent sur le marché. En quoi cela pourrait-il redéfinir les stratégies d’investissement dans le futur ? L’intelligence artificielle semble en effet offrir des perspectives nouvelles et intéressantes pour les acteurs économiques, mais elle invite aussi à une réflexion critique sur ses implications à long terme.