NEW YORK, le 28 janvier 2025 – SELLAS Life Sciences Group, Inc. (NASDAQ: SLS) (« SELLAS » ou la « Société »), une entreprise biopharmaceutique en phase avancée spécialisée dans le développement de thérapies innovantes pour une variété de cancer, a annoncé aujourd’hui qu’elle a conclu un accord de souscription de titres avec un investisseur institutionnel axé sur le secteur de la santé pour l’achat et la vente de 19 685 040 actions ordinaires (ou équivalents d’actions ordinaires) et de bons de souscription permettant d’acheter jusqu’à 19 685 040 actions ordinaire dans le cadre d’une offre directe enregistrée (l’« Offre ») à un prix d’achat combiné de 1,27 $ par action et bon de souscription, conformément aux règles du Nasdaq. Les bons de souscription auront un prix d’exercice de 1,20 $ par action, seront immédiatement exerçables dès leur émission et expireront cinq ans après leur émission.
La clôture de l’Offre est prévue aux alentours du 29 janvier 2025, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles. Les recettes brutes de l’Offre devraient s’élever à environ 25 millions de dollars, avant déduction des frais d’agent de placement et d’autres frais d’offre estimés. La Société prévoit d’utiliser les recettes nettes de l’Offre à des fins de fonds de roulement et de procédures d’entreprise générales, y compris l’acquisition de tout actif en attente ou futur.
A.G.P./Alliance Global Partners agit en tant qu’agent de placement principal pour l’Offre et Maxim Group LLC est l’agent de placement co-mandaté.
L’Offre est effectuée en vertu d’une déclaration d’enregistrement de base effective sur le Formulaire S-3 (Numéro de dossier 333-278334) précédemment déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »). Un supplément de prospectus décrivant les conditions de l’Offre proposée sera déposé auprès de la SEC et sera disponible sur le site web de la SEC. Des copies électroniques du supplément de prospectus pourront être obtenues, une fois disponibles, auprès d’A.G.P./Alliance Global Partners, 590 Madison Avenue, 28ème étage, New York, NY 10022, ou par téléphone au (212) 624-2060, ou par email à [email protected].
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat de ces titres, et il ne pourra y avoir aucune vente de ces titres dans tout État ou autre juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant enregistrement ou qualification selon les lois sur les valeurs mobilières de tout État ou autre juridiction.
À propos de SELLAS Life Sciences Group, Inc.
SELLAS est une entreprise biopharmaceutique en phase avancée axée sur le développement de nouvelles thérapies contre un large éventail de cancers. La candidate principale de SELLAS, GPS, est licenciée du Memorial Sloan Kettering Cancer Center et cible la protéine WT1, présente dans divers types de tumeurs. GPS a le potentiel d’agir aussi bien en monothérapie qu’en combinaison avec d’autres thérapies, abordant ainsi un large éventail de cancers hématologiques et de tumeurs solides. La Société développe également SLS009 (anciennement GFH009), un inhibiteur de CDK9 différencié, potentiellement le premier de sa catégorie, présentant une toxicité réduite et une puissance accrue par rapport à d’autres inhibiteurs de CDK9. Des données suggèrent que SLS009 a montré un taux de réponse élevé chez les patients atteints de leucémie myéloïde aiguë avec des facteurs pronostiques défavorables, y compris la mutation ASXL1, souvent associée à un mauvais pronostic dans diverses maladies myéloïdes. Pour plus d’informations sur SELLAS, veuillez visiter www.sellaslifesciences.com.
Déclarations prospectives
Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Toutes les déclarations autres que celles concernant des faits passés sont considérées comme des « déclarations prospectives », y compris celles se rapportant à des événements futurs. Dans certains cas, ces déclarations peuvent être identifiées par des termes tels que « plan », « s’attendre à », « anticiper », « pourrait », « devra », « projeter », « croire », « estimer », « prédire », « potentiel », « envisager » ou d’autres mots d’un sens similaire. Ces déclarations incluent, sans s’y limiter, des affirmations concernant notre capacité à conclure l’offre et les produits bruts de l’offre. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des plans, objectifs, estimations, attentes et intentions actuels, et impliquent intrinsèquement des risques et incertitudes considérables. Les résultats réels et le calendrier des événements pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations, en raison de ces risques et incertitudes, y compris, sans s’y limiter, ceux énoncés sous la rubrique « Facteurs de risque » dans le rapport annuel de SELLAS sur le formulaire 10-K déposé le 28 mars 2024 et dans d’autres dépôts de la SEC. D’autres risques et incertitudes dont SELLAS n’est pas actuellement conscient peuvent également affecter les déclarations prospectives de la Société et entraîner des différences significatives entre les résultats réels et ceux anticipés. Les déclarations prospectives ici présentes ne sont valables qu’à la date du jour. SELLAS ne s’engage à mettre à jour ou à compléter aucune déclaration prospective pour refléter les résultats réels, les nouvelles informations, les événements futurs, les changements dans ses attentes ou d’autres circonstances existant après la date à laquelle les déclarations prospectives ont été formulées.
Contact Investisseurs
Bruce Mackle
Directeur Général
LifeSci Advisors, LLC
Notre Opinion Tech
La récente annonce de SELLAS Life Sciences concernant cet accord de souscription met en lumière l’importance croissante des investissements dans le domaine de la biopharmacie. Dans un contexte où l’innovation thérapeutique est cruciale pour faire face à divers types de cancer, il est intéressant d’observer comment les entreprises comme SELLAS s’orientent vers des financements stratégiques pour soutenir leurs recherches. Cela souligne l’idée que le futur de la médecine personnalisée repose autant sur le développement de nouvelles molécules que sur la capacité à les financer efficacement.
Les cancers hématologiques, tels que la leucémie myéloïde aiguë, sont parmi les maladies les plus complexes à traiter, nécessitant des approches thérapeutiques innovantes et souvent combinées pour améliorer les taux de survie des patients.
L’initiative de SELLAS Life Sciences est prometteuse. Investir dans des thérapies innovantes comme GPS pourrait transformer le traitement de cancers complexes et améliorer les chances de survie des patients.