L’intelligence artificielle (IA) est l’une de ces technologies transformatrices qui ne passe pas inaperçue. Chaque entreprise technologique en parle abondamment lors de ses conférences de résultats, et si l’une d’entre elles est à la traîne par rapport à ses concurrentes, elle se garde bien de l’admettre.
Il y a beaucoup en jeu. PwC estime que l’IA pourrait représenter 15,7 trillions de dollars d’ici 2030. Avec un tel potentiel, de nombreuses opportunités se présentent, mais une véritable bataille pour l’IA est en cours, et quelques entreprises sont déjà en train de prouver leur valeur. Voici deux sociétés à considérer pour vos investissements dès maintenant.
1. Une entreprise misant presque tous ses atouts sur l’IA
Les semi-conducteurs sont au cœur de l’IA, les processeurs les plus avancés permettant de former de nouveaux modèles d’IA plus intelligents et plus efficaces. Bien que le récent lancement de DeepSeek montre que les modèles les plus récents ne nécessitent pas toujours ces chipsets performants pour être impressionnants, il est à noter que ce modèle aurait en réalité utilisé d’autres modèles d’IA, qui avaient été formés avec des processeurs avancés.
Quoi qu’il en soit, les plus grandes entreprises technologiques du monde ne vont pas cesser d’acheter ces processeurs avancés parce qu’une startup de l’IA ne les a pas utilisés pour son modèle. Alphabet, Meta Platforms, Apple, Microsoft et d’autres continuent d’investir des milliards de dollars dans l’infrastructure de l’IA — et Nvidia (NASDAQ: NVDA) est l’un des plus gros bénéficiaires.
Les GPU de Nvidia ont été les processeurs d’IA de référence pendant des années, et les derniers résultats financiers de l’entreprise parlent d’eux-mêmes. Pour le troisième trimestre fiscal de 2025, les ventes ont augmenté de 94 % pour atteindre 35,1 milliards de dollars, et les bénéfices ont grimpé de 103 % pour atteindre 0,81 $ par action. Cette croissance a été alimentée par le segment des centres de données de Nvidia, dont le chiffre d’affaires a plus que doublé pour atteindre 30,8 milliards de dollars.
Nvidia peut-elle continuer à croître après cela ? C’est tout à fait possible. Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, estime que les dépenses pour les centres de données dédiés à l’IA pourraient atteindre 2 trillions de dollars au cours des cinq prochaines années. Il est possible qu’il exagère, mais gardez à l’esprit que Microsoft vient d’annoncer qu’il dépensera 80 milliards de dollars en 2025 pour continuer à développer ses centres de données. De plus, OpenAI, créateur de ChatGPT, ainsi qu’Oracle et Softbank, ont récemment déclaré qu’ils investiraient 500 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années pour construire de nouveaux centres de données dédiés à l’IA.
Ces investissements seront bénéfiques pour le secteur des processeurs de Nvidia et pourraient aider l’action de l’entreprise à poursuivre son ascension. De plus, son prix à l’action n’est peut-être pas aussi élevé que vous pourriez le penser, avec un ratio cours/bénéfice futur de 29,1, seulement légèrement au-dessus du ratio P/E futur de 24 de l’indice S&P 500.
2. Le meilleur choix en matière de fabrication de semi-conducteurs
Si vous croyez que la demande pour les processeurs d’IA est en forte hausse (et elle l’est) et qu’elle pourrait se maintenir alors que les entreprises technologiques investissent des milliards dans la construction de centres de données, cela signifie que la demande pourrait exploser pour une entreprise qui fabrique ces processeurs.
Voici Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM). Connue aussi sous le nom de TSMC, cette entreprise détient environ 90 % du marché des semi-conducteurs avancés. Cela signifie que lorsque Nvidia et d’autres fabricants de puces vendent leurs processeurs aux géants de la technologie qui ont besoin de plus grands centres de données pour l’IA, TSMC augmente sa production pour répondre à cette demande.
TSMC récolte déjà les fruits de cette demande accrue. Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires de l’entreprise a bondi de 37 % pour atteindre 26,8 milliards de dollars, et les bénéfices ont augmenté de 57 % pour atteindre 2,24 $ par unité ADR.
Le PDG de TSMC, C.C. Wei, a même semblé surpris par cette demande de puces lors de la dernière conférence de résultats, déclarant : “Même après avoir plus que triplé en 2024, nous prévoyons que notre chiffre d’affaires lié aux accélérateurs d’IA doublera en 2025, alors que la forte demande liée à l’IA continue.” La valeur boursière de Taiwan Semiconductor a grimpé en flèche avec la demande en puces d’IA, tout en restant encore relativement abordable, avec un P/E futur de seulement 23,6, comparable à celui de l’indice S&P 500. Cela signifie que vous pouvez acquérir ce titre d’IA à un prix plutôt intéressant, alors que l’entreprise augmente sa production pour fournir davantage de processeurs d’IA aux sociétés technologiques les plus avancées. Cela semble effectivement être un choix judicieux.
Faut-il investir 1 000 $ dans Nvidia maintenant ?
Avant de vous engager dans l’achat d’actions Nvidia, réfléchissez à ceci :
L’équipe d’analystes de Motley Fool Stock Advisor vient d’identifier ce qu’elle considère comme les 10 meilleures actions à acheter actuellement… et Nvidia n’en faisait pas partie. Les dix actions qui ont été sélectionnées pourraient offrir des rendements significatifs dans les années à venir.
Considérez qu’en Nvidia faisait partie de cette liste le 15 avril 2005… si vous aviez investi 1 000 $ à ce moment-là, vous disposeriez aujourd’hui de 818 587 $!*
Stock Advisor offre aux investisseurs un plan d’action facile à suivre pour réussir, y compris des conseils sur la constitution d’un portefeuille, des mises à jour régulières de l’équipe d’analystes, et deux nouvelles recommandations d’actions chaque mois.
Les vues et opinions exprimées ici sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles de Nasdaq, Inc.
Points à retenir
- Les investissements dans l’IA et les centres de données sont en plein essor, soutenus par de grandes entreprises telles qu’Apple et Microsoft.
- Nvidia reste un leader dans le domaine des GPU pour l’IA, mais la concurrence se renforce.
- Taiwan Semiconductor Manufacturing domine le marché de la fabrication de semi-conducteurs, ce qui en fait un acteur clé dans l’essor de l’IA.
- Les valeures boursières de ces entreprises sont relatives, offrant des opportunités d’investissement intéressantes.
En définitive, alors que l’IA continue de transformer le paysage technologique, les stratégies d’investissement devraient prendre en compte non seulement les leaders établis, mais aussi les challengers émergents. Quelles seront les prochaines étapes pour ces entreprises, et comment sauront-elles s’adapter aux évolutions constantes de la technologie ? Les décisions que prendront les investisseurs aujourd’hui pourraient façonner leur avenir financier dans cette ère numérique en plein essor.
L’IA change vraiment la donne, surtout avec des entreprises comme Nvidia et TSMC. J’ai hâte de voir comment tout ça va évoluer dans le futur !
L’essor de l’IA résonne comme une mélodie enchanteresse. Investir dans des entreprises comme Nvidia et TSMC, c’est ouvrir un nouveau chapitre de l’innovation sonore.