3 Actions d’Intelligence Artificielle Incontournables à Acheter en 2025 avec 200 $ Dès Maintenant

Les deux dernières années ont été largement marquées par les actions liées à l’intelligence artificielle (IA). L’augmentation des investissements dans les infrastructures et le développement de l’IA, combinée à l’enthousiasme des investisseurs pour ses capacités à transformer divers secteurs, a propulsé les valeurs boursières de plusieurs entreprises vers des sommets impressionnants. Il devient donc difficile d’identifier des entreprises de qualité dont les actions se négocient à un prix raisonnable, souvent inférieur à 200 dollars.

Cependant, il y a encore un potentiel de croissance notable en matière d’investissement dans l’IA. Selon des analystes de Bain, le marché des matériels et logiciels liés à l’IA devrait croître de 40 % à 55 % par an d’ici 2027.

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Bien que beaucoup d’actions aient déjà intégré ces attentes élevées dans leur prix, trois fabricants de logiciels et de matériels offrent encore l’opportunité d’investir à bon prix. Le meilleur dans tout cela, c’est que chaque action se négocie autour de 200 dollars, rendant ainsi l’investissement en actions liées à l’IA accessible à tous.

Source de l’image : Getty Images.

1. Alphabet

Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) est la société mère de Google. Bien que beaucoup aient anticipé que les avancées en IA de ses concurrents pourraient affecter l’activité de Google, la direction d’Alphabet a habilement intégré l’IA dans ses produits phares.

La plus grande nouveauté dans le domaine de la recherche cette dernière année est le nouvel aperçu généré par IA. Si vous avez posé une question dans la barre de recherche Google récemment, vous avez sûrement aperçu des réponses générées par IA avec des liens vers les sources.

La direction indique que cette nouvelle fonctionnalité a renforcé l’engagement et la satisfaction des utilisateurs, qui trouvent que Google répond à un plus grand nombre de leurs questions. Par ailleurs, les avancées en IA réalisées au cours des 18 derniers mois ont permis de réduire de 90 % le coût d’utilisation de l’IA générative pour répondre à ces requêtes, facilitant ainsi son déploiement à l’échelle mondiale.

En outre, la société utilise ses capacités en IA pour offrir de nouvelles façons de naviguer sur le web. Un produit, Circle to Search, permet aux utilisateurs de cercler des mots ou images sur une page web depuis leur smartphone Android pour lancer une recherche. Google Lens simplifie également la recherche en ligne en permettant de simplement prendre une photo. Ces deux solutions augmentent les types de recherche précieux comme la découverte de produits et le shopping.

Parallèlement, Google Cloud, la division cloud d’Alphabet, a connu une forte croissance de son chiffre d’affaires alors que les développeurs exploitent ses services pour des applications d’IA générative. Non seulement les revenus ont crû au cours des deux dernières années, mais cette branche génère également des bénéfices d’exploitation significatifs pour Alphabet, ayant enregistré 1,9 milliard de dollars de bénéfice opérationnel le trimestre dernier, contre 270 millions de dollars l’année précédente et une perte de 700 millions de dollars au troisième trimestre de 2022.

Alphabet poursuit son innovation en IA. La société a lancé sa dernière version de son modèle de langage (Gemini 2.0) en décembre, ainsi que des agents IA basés sur ce modèle pour faciliter la navigation dans les navigateurs et le débogage de codes informatiques. Les capacités d’échelle et de distribution d’Alphabet lui confèrent un avantage dans le développement et la popularisation de ses logiciels axés sur l’IA.

Actuellement, l’action se négocie à 194 dollars, ce qui en fait un excellent rapport qualité-prix. Malgré les prévisions des analystes concernant une croissance des bénéfices à deux chiffres pour les années à venir, elle ne se négocie qu’à 22 fois les bénéfices prévus pour 2025, un bon plan comparé aux autres actions du secteur de l’IA.

2. Qualcomm

Qualcomm (NASDAQ: QCOM), surtout connue pour ses brevets dans le domaine des connexions sans fil, couvre des technologies telles que la 3G, 4G et 5G. Chaque fabricant de smartphones paie une redevance à Qualcomm pour utiliser ses brevets. Ces revenus à marges élevées ont propulsé l’innovation de Qualcomm dans la fabrication de puces, avec peu de chances que cela change bientôt.

Qualcomm fabrique des circuits intégrés pour smartphones, allant des simples puces à bande de base permettant la connexion à un réseau sans fil, aux solutions tout-en-un Snapdragon, qui intègrent un processeur d’application avec un modem. Vous pouvez trouver une puce Snapdragon dans la plupart des smartphones Android haut de gamme.

Jusqu’à présent, les puces de Qualcomm n’ont pas été beaucoup liées à l’IA, mais cela commence à changer. En 2024, Qualcomm a lancé une gamme de processeurs Snapdragon conçus pour les PC Windows, avec l’objectif de réaliser des inférences AI directement sur l’appareil. Garder les processus d’IA sur l’appareil garantit la confidentialité des données des utilisateurs et permet d’exploiter pleinement les capacités d’IA sans connexion internet.

Bien que l’adoption des “PC IA” propulsés par les puces de Qualcomm ait été lente, une demande accrue pour l’IA sur smartphone est à prévoir à l’avenir, nécessitant des processeurs plus performants comme les Snapdragon. Cela pourrait permettre à Qualcomm de gagner des parts de marché dans le secteur des smartphones au cours des prochaines années.

Par ailleurs, Qualcomm développe également un segment de puces automobiles en pleine croissance. À mesure que les ordinateurs automobiles deviennent de plus en plus complexes et nécessitent des traitements rapides par IA, Qualcomm pourrait devenir un fournisseur précieux pour les fabricants automobiles dans les années à venir. Lors de sa journée investisseurs en novembre, la direction a annoncé avoir 45 milliards de dollars de commandes de conception dans son pipeline automobile. Pour référence, ce segment a généré 2,9 milliards de dollars de revenus au cours de l’exercice 2024.

Avec un prix de l’action inférieur à 160 dollars, Qualcomm représente une excellente opportunité pour miser sur l’avenir de l’IA sur smartphone et PC, sans oublier le potentiel énorme dans le secteur automobile. Les analystes envisagent une croissance des bénéfices d’environ 10 % pour chacune des deux prochaines années, tandis que les actions se négocient à seulement 14 fois les estimations des bénéfices à venir. La perspective que Qualcomm élargisse sa part de marché sur plusieurs appareils la rend séduisante à ce prix.

3. Taiwan Semiconductor Manufacturing

La Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (NYSE: TSM), plus connue sous le nom de TSMC, est le plus grand fabricant de puces au monde. Elle travaille avec les plus grands concepteurs de puces, comme Nvidia, Apple et Broadcom, pour fabriquer les puces d’IA les plus avancées du marché. TSMC domine actuellement plus de 60 % des dépenses totales consacrées aux fonderies de semi-conducteurs.

TSMC détient une part de marché si forte grâce à ses capacités technologiques avancées. Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a salué TSMC en septembre, la qualifiant de « meilleure dans l’industrie avec une marge incroyable ». Grâce à cette part de marché massive, TSMC devrait pouvoir maintenir cet avantage technologique, lui permettant d’investir davantage dans le développement des prochaines générations de technologie, créant ainsi un cercle vertueux.

TSMC est un acteur de choix avec la montée de la demande pour les puces d’IA. Ses revenus ont augmenté de 39 % au troisième trimestre, et les bénéfices ont explosé de 54 % en raison de l’élargissement de ses marges dû à la demande. Cette demande a été largement alimentée par les puces liées à l’IA, mais les solides commandes de smartphones ont également contribué à ce succès. Les prévisions pour le quatrième trimestre montrent une croissance des revenus de 31 %, accompagnée de belles marges.

Les investisseurs devraient s’attendre à ce que les marges bénéficiaires se contractent alors que TSMC mettra en œuvre la prochaine génération de ses processus d’ici fin 2025. Cependant, celles-ci devraient s’améliorer avec le temps à mesure que l’entreprise augmente sa production, surtout si la demande pour les puces d’IA reste forte. Avec un besoin croissant de capacités de traitement haut de gamme sur divers appareils, TSMC devrait pouvoir capter une part encore plus importante de la production de semi-conducteurs au cours des prochaines années malgré sa position déjà dominante. Ainsi, ses revenus devraient croître plus rapidement que l’ensemble du secteur.

Actuellement, autour de 200 dollars, les actions se négocient à environ 23 fois les bénéfices futurs. Cela dit, des marges solides et des revenus croissants amènent les analystes à estimer une croissance des bénéfices de 27 % pour 2025. Bien que TSMC ne maintienne pas nécessairement ce taux de croissance, sa position clé dans l’avancement de l’intelligence artificielle en fait un choix évident à 200 dollars.

Points à retenir

• Le marché de l’IA continue de croître rapidement, nourri par des innovations constantes.
• Alphabet a réussi à intégrer l’IA dans ses produits, augmentant ainsi l’engagement des utilisateurs.
• Qualcomm s’oriente vers l’IA sur appareils, avec des perspectives prometteuses dans le secteur automobile.
• TSMC détient une position solide dans le marché des puces grâce à sa technologie avancée.

En somme, l’intelligence artificielle demeure un secteur prometteur pour les investisseurs. Avec les entreprises mentionnées, il est crucial de rester attentif aux évolutions technologiques, aux changements de marché et aux innovations qui pourraient redéfinir l’industrie. Que pensent les lecteurs du potentiel à long terme de ces entreprises dans cette ère numérique ?