Une campagne de baisse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale, une économie résiliente et des bénéfices d’entreprises solides ont offert un bon environnement pour le marché boursier en 2024.
Après une année 2023 exceptionnelle, les actions de croissance dans le secteur des logiciels, telles que Palantir Technologies (PLTR) et AppLovin (APP), ont connu un bon parcours, notamment lorsque le S&P 500 et le Nasdaq ont confirmé de nouvelles tendances haussières au début de novembre 2023, avec des gains d’une journée dépassant 1,5% dans un volume accru. Cela a marqué le début de 10 mois de gains sur 11 pour le S&P 500, contribuant également à des augmentations spectaculaires pour beaucoup des 100 meilleures entreprises de 2024.
Comme souvent, un nouveau produit ou service a été à l’origine d’une forte croissance des bénéfices et des revenus pour de nombreux gagnants de l’année.
Un des thèmes majeurs en 2024 a été l’élargissement du leadership sur le marché boursier, surpassant largement les célèbres “Magnificent Seven”. Tandis que le leadership était beaucoup plus étroit en 2023, il s’est diversifié agréablement au cours de 2024, avec des actions de croissance dans divers secteurs figurant parmi les meilleures performances de l’année.
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De nombreuses entreprises technologiques ont été parmi les 10 premières. Fait inhabituel, une entreprise de services publics a également figuré parmi le top 10, principalement en raison de l’engouement pour l’intelligence artificielle, qui a contribué à plusieurs des meilleures performances de l’année.
Découvrez les 100 meilleures actions de 2024
Sezzle (SEZL) se classe en tête de cette liste, affichant une progression de plus de 10 fois sa valeur. Cette entreprise de “buy now pay later” concurrence Affirm (AFRM), qui est parvenue à rester à moins de 10% de son sommet sur 52 semaines après une forte montée au second semestre 2024, mais qui n’a pas réussi à se hisser dans le top 100.
Il n’est donc pas surprenant que la montée de Sezzle ait débuté avant que la croissance des revenus ne commence à s’accélérer au premier trimestre, passant de 36% à 60% puis à 71%. Pendant la même période, la propriété par des fonds a également sensiblement augmenté, passant de seulement 11 fonds à la fin de 2023 à plus de 100 à la fin du T3 de cette année, selon IBD MarketSurge.
Sezzle a grimpé de plus de 1 000%, même après une chute en décembre. L’action a chuté sous sa moyenne mobile sur 50 jours le 18 décembre, lorsque un vendeur à découvert a accusé l’entreprise de pratiques de prêt risquées. Sezzle a nié ces allégations.
Meilleures entreprises de 2024 dans le secteur des logiciels
Palantir a été un grand gagnant en 2024 grâce à ses offres en intelligence artificielle, qui ont contribué à une croissance du bénéfice par action de 43% à 80% au cours des trois premiers trimestres de 2024.
Actuellement, l’actualité a été particulièrement riche autour de cette entreprise spécialisée dans l’analyse de données. En septembre, Palantir a intégré l’indice S&P 500, et a été ajouté au Nasdaq 100 le 23 décembre.
Les outils de Palantir sont principalement utilisés par des agences gouvernementales pour la collecte de renseignements, la lutte contre le terrorisme et des fins militaires.
Palantir a connu une forte remontée au cours de la semaine du 9 août, soutenue par un solide rapport de résultats publié le 5 août. Quelques semaines plus tard, l’action a atteint de nouveaux sommets le 9 septembre. Pour l’ensemble de l’année, l’action a augmenté de plus de 375%.
AppLovin, qui occupe la deuxième place de la liste cette année, a enregistré une rupture hésitante fin janvier, mais le mouvement a vraiment pris de l’ampleur durant la semaine du 16 février, lorsque l’entreprise a annoncé une croissance des bénéfices de 153 % au quatrième trimestre. Ces résultats ont marqué le début de plusieurs rapports de bénéfices optimistes pour AppLovin, qui exploite une plateforme de marketing d’applications mobiles. Cette plateforme fournit des outils aux développeurs pour améliorer le marketing et la monétisation de leurs applications.
AppLovin a connu une nouvelle forte progression le 11 septembre, grimpant de 13% dans un volume accru. Cela a eu lieu quelques semaines après que le Nasdaq et le S&P 500 aient confirmé de nouvelles tendances haussières avec des signaux de suivi le 13 août.
Meilleures entreprises de 2024 dans les centres de données
D’autres actions en lien avec l’intelligence artificielle et les centres de données, qui traitent les tâches liées à l’IA, se hissent également parmi les meilleurs performances. Astera Labs (ALAB) a réussi une impressionnante montée de plus de 200%, d’autant plus que sa progression n’a véritablement commencé qu’à partir du début d’août, après avoir atteint un creux à 36,22.
La demande pour les solutions de connectivité basées sur des puces pour les infrastructures de cloud computing et d’IA est immense.
Les revenus au troisième trimestre ont explosé de 206 % par rapport à l’année précédente, atteignant 113,1 millions de dollars, marquant ainsi le quatrième trimestre consécutif de croissance à trois chiffres. Astera devrait générer son premier bénéfice annuel en 2024, avec un bénéfice estimé à 72 cents par action, la croissance devant atteindre 61 % en 2025 pour atteindre 1,16 $ par action.
En parlant de centres de données et de leurs besoins énergétiques, plusieurs entreprises de services publics figurent également parmi les meilleures performances de 2024.
Vistra (VST) fournit de l’électricité grâce à ses installations de gaz naturel, nucléaire, charbon et solaires. Lors de la publication de ses résultats en novembre, Vistra a annoncé rechercher des accords avec des développeurs de centres de données au Texas, ainsi qu’avec PJM, une organisation de transmission régionale qui facilite le mouvement de l’électricité de gros dans 13 États.
Le pair du groupe, Talen Energy (TLN), est un autre producteur d’énergie et fournisseur d’infrastructure qui a plus que triplé cette année alors que les centres de données se multiplient et nécessitent une plus grande consommation d’électricité.
Meilleures entreprises de 2024 dans le secteur de la vente au détail
Malgré les inquiétudes concernant un atterrissage brutal de l’économie en 2024, certaines actions de restaurants ont presque triplé. Environ une douzaine d’autres actions de consommation dans le top 100 reflètent également la confiance du consommateur américain.
Après un lancement inauspieux en juin 2023 à 22 dollars l’action, la chaîne méditerranéenne à service rapide Cava (CAVA) a été une performance remarquable en 2024. L’action a corrigé de près de 50 % pour atteindre un creux de 29,05 dollars début octobre 2023. À partir de ce bas niveau, Cava a ensuite connu une hausse de 56 %.
Il est vrai que Cava est l’une des actions les plus chères du secteur de la restauration, avec un ratio cours/bénéfice de 256 et un P.E. prévisionnel de 191. Mais cela n’a pas empêché les gestionnaires de fonds d’accumuler des actions. Il est important de noter que Cava devrait gagner 50 cents par action en 2024, en forte hausse par rapport à 12 cents en 2023.
A la fin du T4 2023, 298 fonds détenaient l’action. À la fin du T3, ce chiffre avait augmenté à plus de 500 fonds.
Brinker International (EAT), la société mère de Chili’s et Maggiano’s, figure également parmi les 100 meilleures entreprises après trois ruptures cette année.
Les actions ont bondi de près de 15 % durant la semaine du 2 février et de 12,6 % durant la semaine du 3 mai, alors que les investisseurs célébraient des rapports de bénéfices solides consécutifs. Par la suite, Brinker a presque doublé après avoir franchi une base de cup-with-handle durant la semaine du 20 septembre.
Le Bitcoin a évolué latéralement de mars à octobre. Cependant, la victoire présidentielle de Donald Trump en novembre a déclenché un rallye du bitcoin. MicroStrategy (MSTR), qui a pour stratégie d’accroître ses avoirs en bitcoin, figure parmi les cinq meilleures actions de 2024.
Article original rédigé par : Ken Shreve.
Points à retenir
- La Réserve fédérale a mis en œuvre une campagne de baisse des taux, créant un environnement positif pour les marchés boursiers.
- Les sociétés technologiques, notamment dans le secteur des logiciels, continuent de dominer les performances boursières.
- Sezzle a enregistré une hausse impressionnante des actions, motivée par sa forte croissance des revenus.
- Les entreprises liées à l’IA, comme Astera Labs et Palantir, ont contribué à d’importantes augmentations de bénéfices.
- Le secteur de la vente au détail montre des signes de vigueur malgré les appréhensions économiques.
En somme, 2024 s’annonce comme une année charnière pour de nombreuses entreprises, illustrant à la fois la force de l’innovation et la résilience face aux défis économiques. La diversité des gagnants du marché met en lumière des opportunités potentielles, tout en soulevant des questions sur les tendances à long terme et les impacts futurs de l’intelligence artificielle sur l’économie. Quels secteurs devraient attirer notre attention dans les mois à venir alors que nous avançons dans cette dynamique de croissance ?
L’essor des entreprises axées sur l’intelligence artificielle est fascinant. Cela pourrait transformer notre économie, tout comme une marée changeante transforme notre littoral.