USANA Health Sciences a annoncé l’acquisition d’une participation majoritaire de 78,8 % dans Hiya Health Products, un fournisseur renommé de produits de santé et de bien-être pour enfants, vendus directement aux consommateurs. Cette transaction, d’un montant de 205 millions de dollars, a été finalisée le 23 décembre 2024 et devrait avoir un impact positif sur l’EBITDA ajusté de USANA en 2025. Pour l’année se terminant le 30 septembre 2024 (non audité), Hiya a généré des ventes nettes de 103 millions de dollars, un revenu net de 19 millions de dollars et un EBITDA ajusté de 22 millions de dollars. À cette date, Hiya comptait plus de 200 000 clients.
L’acquisition de Hiya permet à USANA d’élargir sa présence sur le marché de la santé et du bien-être des enfants. Pour l’année se terminant également le 30 septembre 2024, les ventes nettes de Hiya ont augmenté de 50 % par rapport à l’exercice 2023. Pour l’exercice 2025, la société prévoit une croissance de ses ventes nettes pouvant atteindre 30 % d’une année sur l’autre.
Hiya propose un modèle d’abonnement attrayant avec des marges intéressantes, une rentabilité, ainsi qu’une génération de flux de trésorerie, ce qui devrait renforcer la capacité de la société à réaliser une croissance à long terme et à générer de la valeur pour ses actionnaires. De plus, la rentabilité domestique de Hiya diversifie le mix géographique des ventes de USANA, ce qui devrait également réduire le taux d’imposition effectif consolidé de la société, créant ainsi une structure fiscalement avantageuse.
Dans les années à venir, USANA et Hiya collaboreront pour tirer parti des synergies, des actifs et de l’expertise des deux entreprises afin de créer des économies et d’accélérer la croissance et la rentabilité. Par exemple, Hiya a l’opportunité de s’appuyer sur l’expérience substantielle de fabrication et d’expansion internationale de USANA. Inversement, USANA pourrait profiter des données de marché, de l’expertise marketing et des produits axés sur les enfants offerts par Hiya dans son canal de vente directe.
Hiya occupe actuellement une position de leader dans les ventes de vitamines, minéraux et suppléments pour enfants aux États-Unis et a une stratégie de croissance claire pour devenir la plateforme de bien-être pour enfants numéro un grâce à l’introduction de nouveaux produits, l’expansion des canaux de distribution et l’expansion géographique. Son engagement à être la marque la plus fiable et préférée pour les produits de bien-être destinés aux 0-18 ans complète la vision de USANA d’une famille en excellente santé.
Cette acquisition enrichit significativement le mix de revenus de l’entreprise. Les ventes nettes de Hiya proviennent des États-Unis via son modèle d’abonnement direct aux consommateurs, et la société prévoit d’explorer d’autres canaux de vente. Cela permettra à USANA d’atteindre un public plus large de consommateurs soucieux de leur santé et d’accroître la base clientèle globale de l’entreprise.
La société a effectué un investissement initial en numéraire d’environ 205 millions de dollars (sous réserve des ajustements habituels de prix de clôture et après clôture) en échange de sa participation de 78,8 % dans Hiya.
La structure de la transaction inclut une option d’achat/vente permettant à USANA d’acquérir l’ensemble des actions restantes à une évaluation pré-négociée en fonction des performances financières de Hiya.
La transaction a été financée par 200 millions de dollars en espèces, le reste étant couvert par la ligne de crédit existante de la société.
BofA Securities a agi en tant que conseiller financier exclusif de l’entreprise dans le cadre de cette transaction. Wilson Sonsini Goodrich & Rosati a été le conseiller juridique de la société. William Hood & Company a servi de conseiller financier exclusif pour Hiya, et Bodman a été son conseiller juridique.
CITATIONS CLÉS :
« La marque Hiya s’intègre naturellement dans la stratégie de USANA et cette acquisition constitue un jalon stratégique majeur pour notre entreprise. Les co-fondateurs de Hiya, Darren Litt et Adam Gillman, ont révolutionné le marché de la santé et du bien-être des enfants en construisant une marque de qualité supérieure qui s’aligne sur notre vision de créer la famille la plus saine de la planète. Cette acquisition stratégique ajoute une couche de croissance diversifiée à notre activité globale tout en maintenant notre engagement envers notre cœur de métier de vente directe, où nous continuons à investir dans des initiatives pour stimuler notre croissance. Il est à noter que cette acquisition permettra à USANA d’atteindre un public plus large en diversifiant les canaux de distribution via Hiya, ce qui, selon nous, améliorera notre capacité à générer une croissance durable à long terme et à délivrer de la valeur à nos parties prenantes. Darren et Adam continueront de diriger Hiya lors de sa prochaine phase de croissance. Leur leadership et leur expertise sont déterminants pour le succès de Hiya, désormais partie intégrante de la mission et des objectifs stratégiques de USANA. »
- Jim Brown, Président et CEO de USANA Health Sciences
« Aujourd’hui marque un chapitre passionnant pour Hiya et nous sommes ravis de rejoindre la famille USANA. En tant que parents, nous avons réalisé que de nombreuses entreprises de bien-être ne prenaient pas les intérêts de la santé de nos enfants en considération, c’est pourquoi nous avons créé Hiya pour offrir aux familles le meilleur en matière de nutrition propre et honnête. Avec l’aide des capacités étendues, du soutien et de l’expertise internationale de USANA, nous pouvons maintenant élargir cet engagement afin de créer des produits sains pour davantage de familles dans plus de pays. USANA et Hiya partagent un profond engagement à améliorer la vie des familles grâce aux meilleurs produits nutritionnels possibles, et nous sommes impatients de continuer ce parcours passionnant en tant que partie intégrante de USANA. »
- Darren Litt, co-fondateur et CEO de Hiya
Notre Opinion Tech
Dans le contexte actuel du marché de la santé et du bien-être, l’acquisition de Hiya par USANA pourrait être perçue comme une réponse stratégique à une tendance croissante : la quête de produits de santé de qualité destinés aux enfants. En intégrant une marque comme Hiya, USANA non seulement élargit son offre, mais semble également anticiper les besoins changeants des consommateurs. L’évolution vers des solutions santé adaptées aux jeunes générations est un axe intéressant qui pourrait redéfinir l’engagement des marques envers leurs consommateurs. Une telle initiative indique une compréhension fine des dynamiques de marché, essentielle pour assurer un développement durable en tant qu’acteur clé du secteur.
Bon à savoir : Le secteur des suppléments pour enfants est en pleine expansion. Avec une conscience accrue autour de la santé et de la nutrition chez les jeunes, de nombreuses entreprises s’orientent vers des offres innovantes y compris des modèles d’abonnement, rendant la santé accessible et pratique pour les familles modernes.
C’est fascinant de voir comment USANA s’engage envers la santé des enfants. Cette acquisition pourrait vraiment transformer le marché du bien-être. Hâte de découvrir leurs prochains produits !
Wow, l’acquisition de Hiya par USANA est vraiment fascinante ! Les produits sains pour les enfants sont un marché en pleine croissance. J’adore l’idée des abonnements pour les familles !
Cette acquisition semble être une belle mélodie dans l’univers de la santé. Hiya apporte une touche rafraîchissante à l’offre de USANA, forgeant des liens solides pour les familles.
Serge, cet article met en lumière une acquisition intelligente ! J’adore voir des marques qui se soucient vraiment de la santé des enfants. C’est inspirant !
Cette acquisition souligne l’importance croissante de la santé des enfants dans le secteur. Un pas stratégique pour USANA, promettant innovation et engagement envers les familles.