Le S&P 500 a atteint un nouveau sommet tandis que le Bitcoin effectuait une nouvelle tentative pour atteindre le niveau des 80 000 dollars samedi dernier.
La plus grande cryptomonnaie a atteint 78 180 dollars lors des heures asiatiques, enregistrant une hausse de 0,8 % par rapport à la semaine précédente, après avoir touché un point bas de près de 75 500 dollars mercredi, suite à des rapports d’escalade militaire en Iran. Ce rebond a coïncidé avec l’annonce vendredi que Téhéran avait transmis une nouvelle proposition de cessez-le-feu à Washington via le Pakistan, provoquant une baisse de près de 3 % du brut WTI, qui s’est établi autour de 102 dollars le baril.
Les actions ont connu une semaine plus favorable. Le S&P 500 a clôturé en hausse de 0,3 % vendredi à un niveau record, marquant ainsi un cinquième gain hebdomadaire consécutif grâce à de solides résultats financiers des grandes entreprises technologiques.
Le Nasdaq 100 a progressé de 0,9 % pour atteindre son propre record. Apple a gagné 3,2 % suite à des prévisions de revenus meilleures que prévu, tandis qu’Oracle a grimpé de 6,5 % après avoir été ajouté à la liste des entreprises d’IA travaillant avec les réseaux classifiés du Pentagone.
Un développement majeur dans le domaine des cryptomonnaies a eu lieu du côté politique.
Le Sénat a publié vendredi le texte de compromis de la loi Clarity Act, mettant fin à plusieurs mois de négociations entre les entreprises de cryptomonnaie et les lobbyistes bancaires. Cet accord, élaboré par les Sénateurs Thom Tillis et Angela Alsobrooks, interdirait aux émetteurs de stablecoins d’offrir des rendements basés uniquement sur la détention de réserves, tout en préservant les programmes de récompenses basés sur l’activité que les entreprises de cryptomonnaie organisent comme incitations à utiliser leurs plateformes.
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Coinbase, en première ligne des discussions, a immédiatement exprimé son soutien, le directeur juridique Paul Grewal affirmant que le texte “préserve les récompenses basées sur l’activité liées à une participation réelle sur les plateformes et réseaux cryptographiques, ce que le lobby bancaire disait vouloir.”
Une audition, où le projet de loi sera formellement débattu et amendé, peut maintenant se poursuivre, ouvrant la voie à une avancée supplémentaire de la législation au Sénat. Le Trésor et la CFTC disposeront d’un an après l’adoption de la loi pour rédiger les règles détaillées concernant ce que les entreprises de cryptomonnaie peuvent ou ne peuvent pas faire avec des produits de rendement.
Pendant ce temps, Daniel Reis-Faria, PDG de ZeroStack, a souligné dans une note que le commerce limité du Bitcoin reflète une plus grande indécision macroéconomique plutôt qu’une faiblesse spécifique à la cryptomonnaie.
“Le Bitcoin restant en dessous de la barre des 78 000 dollars n’est pas vraiment une question de cryptomonnaies en ce moment, c’est lié à ce qui se passe dans le marché global. Le maintien des taux par la Fed n’a pas été une surprise, mais il n’y a pas de direction claire sur les prochaines étapes, ce qui retient les investisseurs.”
Reis-Faria a cité les sorties de fonds des ETF et une demande plus faible comme des symptômes de cette situation. “Cela ne signifie pas que les institutions quittent le marché, juste qu’elles ne cherchent pas à augmenter leur exposition pour le moment. Si de l’argent revient, en particulier des institutions ou via des ETF, le Bitcoin peut rapidement grimper.”
D’autres cryptomonnaies majeures ont eu des performances variées. L’Ether maintenait 2 310 dollars, l’XRP à 1,39 dollar et Solana à 84,57 dollars, tous restant globalement stables sur la semaine. Le Dogecoin, en revanche, a été le grand gagnant, affichant une hausse de près de 10 % pour atteindre 0,105 dollar, avec des intérêts ouverts sur les contrats à terme atteignant un sommet annuel plus tôt dans la semaine.
La configuration en vue de la semaine prochaine reste la même qu’au cours du mois. Le Bitcoin a besoin d’un nouveau catalyseur pour franchir définitivement la barre des 78 000 dollars, et les sources les plus probables, telles que la clarté de la Fed, la réaccélération des ETF ou une réouverture d’Hormuz, sont toutes en dehors du contrôle du marché.
Points à retenir
- Le S&P 500 a enregistré un cinquième gain hebdomadaire consécutif, soutenu par des résultats de grandes entreprises technologiques.
- Le Bitcoin oscille autour de 78 000 dollars, reflétant l’incertitude macroéconomique actuelle.
- La loi Clarity Act pourrait influencer le marché des stablecoins et des produits de rendement.
- La réaction des institutions financières reste mesurée, sans augmentation significative de leur exposition pour le moment.
- Le Dogecoin se distingue cette semaine avec une forte hausse et un intérêt croissant pour les contrats à terme.
Ce contexte souligne une réalité complexe pour les investisseurs en cryptomonnaies. Alors que les marchés traditionnels affichent des résultats positifs, la cryptosphère semble naviguer dans une mer d’incertitudes. L’évolution de la réglementation et les réactions des investisseurs pourraient façonner l’avenir de cet espace dynamique. La question demeure : quelle sera la prochaine impulsion qui pourrait influencer significativement le marché des cryptomonnaies ?
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