Mes 2 actions phares en IA pour 2025 : Nvidia n’est pas dans le lot !

Dépenses mondiales consacrées à l’intelligence artificielle: une forte croissance attendue en 2025

Selon IDC, une entreprise spécialisée dans les études de marché, les dépenses mondiales en matière d’intelligence artificielle (IA) devraient rester solides en 2025. Les organisations pourraient investir jusqu’à 337 milliards de dollars dans cette technologie, notamment en intégrant des outils d’IA dans leurs opérations commerciales. Un élément notable est qu’IDC estime que 67 % des dépenses prévues cette année proviendront d’entreprises intégrant des capacités d’IA dans leurs opérations essentielles, dépassant ainsi les investissements dans les principaux fournisseurs de services numériques et cloud. Parallèlement, les géants de l’informatique en nuage continueront à dépenser de fortes sommes pour développer leur infrastructure d’IA.

Nvidia est actuellement à la pointe de l’essor de l’IA grâce à ses puissants unités de traitement graphique (GPU), qui ont aidé les grandes entreprises technologiques à former de grands modèles de langage (LLM). Il est fort probable que ce fabricant de puces continue de connaître une croissance impressionnante de ses revenus et bénéfices. Toutefois, examinons deux autres entreprises qui devraient également bénéficier de la prolifération de l’IA dans différents secteurs, et pourquoi elles pourraient représenter des choix de qualité en matière d’IA pour 2025.

Broadcom : un acteur solide dans le secteur des puces IA

Tandis que Nvidia domine le marché des GPU, Broadcom (NASDAQ: AVGO) se positionne comme le leader dans la fabrication de circuits intégrés spécifiques à des applications (ASIC). Contrairement aux GPU, qui peuvent réaliser plusieurs tâches, les ASIC sont des puces personnalisées conçues pour effectuer des tâches spécifiques, ce qui les rend plus écoénergétiques et adaptées à leurs missions assignées. C’est pourquoi les géants du cloud utilisent les processeurs personnalisés de Broadcom, appelés XPUs, pour alimenter leurs centres de données.

Des rapports suggèrent que Broadcom pourrait fabriquer des puces pour Meta Platforms, Google d’Alphabet, la maison mère de TikTok, ByteDance, et OpenAI. On apprend même qu’Apple pourrait également solliciter Broadcom pour produire ses puces serveur d’IA. Lors d’une conférence d’investisseurs en décembre 2024, la direction de Broadcom a précisé qu’elle fournit ses puces d’IA personnalisées à trois clients hyperscale. Ces clients devraient déployer un million de clusters de puces d’IA au cours des trois prochaines années. En outre, Broadcom a été sélectionné par deux autres grands acteurs, et des développements avancés sont en cours pour leurs prochains XPUs d’IA.

Cette expansion du marché des clients d’IA pourrait offrir une croissance financière remarquable à Broadcom dans les années à venir. Le marché adressable de l’IA pour Broadcom pourrait atteindre entre 60 et 90 milliards de dollars d’ici l’exercice 2027. Pour mettre cela en perspective, les revenus d’IA de Broadcom ont atteint 12,2 milliards de dollars pour l’exercice 2024, ce qui représente une augmentation massive de 220 % par rapport à l’année précédente. En contrôlant environ 55 à 60 % du marché des ASIC, Broadcom semble promis à une croissance substantielle en 2025 et au-delà.

Snowflake : l’intégration de l’IA dans les données d’entreprise

D’autre part, alors que Broadcom et Nvidia produisent des puces permettant aux grandes entreprises de cloud de former des LLM, Snowflake (NYSE: SNOW) propose une plateforme unique pour consolider les données. Les clients peuvent utiliser ces données pour créer des applications d’IA générative, obtenir des insights pertinents, ou résoudre des enjeux métiers en y intégrant l’IA. En 2025, Snowflake possède un marché adressable considérable, compte tenu des prévisions de dépenses importantes dans les capacités d’IA pour les opérations commerciales.

La plateforme Cortex AI de Snowflake connaît une forte adoption, permettant aux utilisateurs d’analyser leurs données et de créer des applications d’IA générative. Les clients accèdent également à des modèles de langage reconnus tels que Llama et Anthropic Claude. Environ 3200 clients de Snowflake utilisent déjà ces fonctionnalités d’IA et d’apprentissage machine, témoignant d’un intérêt croissant depuis le début du déploiement des services d’IA en 2023.

De plus, Snowflake a récemment lancé Snowflake Intelligence, permettant aux entreprises de créer des agents IA capables d’analyser et de résumer des données dans un environnement sécurisé. Avec le marché des agents IA prévu à environ 45 milliards de dollars en 2025, l’opportunité de croissance de Snowflake est significative. Les obligations de performance restantes (RPO) de Snowflake ont augmenté de 55 % au troisième trimestre de l’exercice 2025, soulignant une forte dynamique de croissance.

Points à retenir

• Les dépenses mondiales en IA devraient atteindre 337 milliards de dollars en 2025, avec une majorité provenant de l’intégration d’IA dans les opérations.
• Broadcom se spécialise dans les ASIC, avec des prévisions d’une forte croissance grâce à une adoption croissante par de grands acteurs de l’informatique en nuage.
• Snowflake exploite son expertise en gestion de données pour faciliter l’intégration de l’IA, avec des produits en plein essor parmi ses clients.
• L’IA semble être un domaine clé pour l’innovation et la croissance dans les années à venir, tant pour les entreprises spécialisées que pour celles en cours de transition vers l’IA.

En somme, l’essor de l’IA pourrait transformer considérablement le paysage technologique et industriel. Il serait intéressant de se demander comment ces avancées façonneront non seulement le marché des technologies, mais également notre quotidien et les services que nous utilisons. Quelles compétences seront essentielles pour s’adapter à cette nouvelle ère ?