L’intelligence artificielle (IA) a pris d’assaut Wall Street. Depuis le début de l’année dernière, elle est au centre des discussions du marché boursier, et cet engouement semble justifié.
Des experts de Statista estiment que l’industrie de l’IA atteindra environ 184 milliards de dollars cette année, avec une projection de plus de 826 milliards de dollars d’ici 2030, représentant un taux de croissance annuel d’environ 30 %.
Selon ces mêmes experts, l’apprentissage automatique est le principal moteur de cette croissance. Il confère à l’IA une capacité d’analyse poussée, lui permettant d’explorer d’importants volumes de données à la recherche de tendances et de modèles.
Certaines actions à forte croissance ont le potentiel de générer des richesses considérables pour les investisseurs à long terme. N’oubliez pas : l’IA en est probablement à ses débuts, il n’est donc pas trop tard pour s’y intéresser.
Voici deux actions d’IA qui pourraient transformer votre portefeuille à long terme :
Bien que la cybersécurité ne soit pas un secteur nouveau, les cyberattaques ont pris une dimension de plus en plus sophistiquée, entraînant des pertes de millions de dollars. Ce contexte a ouvert des opportunités pour des solutions de sécurité de nouvelle génération, notamment avec CrowdStrike Holdings (NASDAQ: CRWD). La plateforme Falcon XDR, basée sur le cloud, utilise l’apprentissage automatique pour détecter les cybermenaces potentielles.
Si vous connaissez CrowdStrike, vous êtes probablement au courant qu’elle a publié une mise à jour défectueuse l’été dernier, causant une panne informatique mondiale. Il faudra quelques trimestres pour s’assurer que cet incident n’impacte pas la croissance de l’entreprise, mais pour l’instant, les signaux sont plutôt positifs. La direction prévoit un chiffre d’affaires de plus de 3,9 milliards de dollars pour son exercice fiscal, représentant une croissance de 27 % par rapport à l’année précédente.
L’entreprise se spécialise dans la sécurité des points de terminaison, mais a progressivement élargi son offre. La direction estime que son marché adressable total pourrait atteindre 250 milliards de dollars d’ici 2029, ce qui signifie que CrowdStrike ne capte encore qu’environ 1,5 % de son marché à long terme.
De plus, la société affiche déjà une rentabilité élevée. Elle a généré 1,1 milliard de dollars de flux de trésorerie libre au cours des quatre derniers trimestres, ce qui a renforcé son bilan avec environ 3,5 milliards de dollars de trésorerie nette de dettes. Ces éléments constituent un bon terreau pour une entreprise qui devrait, à terme, augmenter le retour des actionnaires en rachetant ses propres actions.
L’action n’est pas à bas prix ; les titres se négocient à une prime par rapport à ceux de ses concurrents, mesurée par la valeur d’entreprise par rapport au chiffre d’affaires. Il serait donc prudent d’acheter progressivement et de devenir plus actif lorsque le marché élargi connaîtra une baisse. CrowdStrike apparaît comme un gagnant potentiel à long terme, avec une trajectoire de croissance qui pourrait faire la fortune des investisseurs patients.
Les données représentent sans doute un des éléments clés de l’apprentissage automatique, ce qui place Snowflake (NYSE: SNOW) comme une entreprise essentielle dans le secteur de l’IA.
Vous avez peut-être déjà entendu l’expression “des données de mauvaise qualité entraînent des résultats de mauvaise qualité”. Les données doivent être bien structurées pour les applications d’apprentissage automatique. Snowflake permet aux entreprises de stocker, organiser et rechercher leurs données via une plateforme cloud. Cela leur permet également d’accéder à des données provenant de sources tierces via le marché de l’entreprise.
Snowflake a été introduite en bourse avec une valorisation excessivement élevée lors d’une bulle boursière à la fin de 2020. Un ralentissement de la croissance des revenus, un changement de direction, ainsi qu’une concurrence accrue de Databricks n’ont pas favorisé l’action ces quatre dernières années, et celle-ci est encore en recul d’environ 60 % par rapport à son sommet. Cependant, les perspectives s’améliorent.
L’entreprise dispose d’un modèle de facturation basé sur l’utilisation, qui est efficace car les données croissent de manière exponentielle. Plus de données signifie plus d’utilisation sur Snowflake, donc plus de revenus.
Cela assure une forte fidélisation des revenus. Au troisième trimestre, la fidélisation nette des revenus de Snowflake était de 127 %, ce qui indique que les clients existants dépensent considérablement plus une fois qu’ils adoptent la plateforme. Le nombre de clients a augmenté de 20 % d’une année sur l’autre au troisième trimestre, avec actuellement 754 clients parmi les 2000 plus grandes entreprises du classement Forbes. Avec ces tendances, la croissance des revenus pourrait rester autour de 20 % pendant un certain temps.
Il est vrai que la performance de l’action a été décevante, mais l’essentiel est de se projeter dans l’avenir. Le multiple prix/vente de Snowflake était de 183 à son pic ! Aujourd’hui, il est tombé à 16.
Ce n’est pas encore le titre le moins cher sur Wall Street, mais une valorisation réaliste donne aux investisseurs une chance raisonnable de retour sur investissement à mesure que l’entreprise se développe. La position solide de Snowflake dans le domaine de l’IA, où les données ne cessent d’augmenter, pourrait en faire une entreprise massive dans quelques années, un scénario qui serait bénéfique pour les investisseurs.
Vous avez déjà eu l’impression d’avoir raté le coche en matière d’achats d’actions performantes ? Voici une opportunité à ne pas manquer.
À des occasions rares, notre équipe d’analystes propose des recommandations de “Double Down” pour des entreprises qu’ils considèrent sur le point d’exploser. Si vous craignez d’avoir déjà manqué votre chance d’investir, le moment est propice pour agir avant qu’il ne soit trop tard. Les chiffres parlent d’eux-mêmes :
Nvidia : si vous avez investi 1 000 $ lorsque nous avons proposé d’inverstir en 2009, vous disposeriez de 348 112 $ !
Apple : si vous avez investi 1 000 $ lorsque nous avons doublé notre mise en 2008, vous disposeriez de 46 992 $ !
Netflix : si vous avez investi 1 000 $ lorsque nous avons doublé notre mise en 2004, vous disposeriez de 495 539 $ !
Actuellement, nous émettons des alertes “Double Down” pour trois entreprises remarquables, et il se pourrait qu’il n’y ait pas d’autre occasion comme celle-ci de sitôt.
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Article original rédigé par : Justin Pope. La société Motley Fool détient des positions dans CrowdStrike et Snowflake.
Veuillez consulter leur politique de divulgation.
Bon à savoir
- Le marché de l’IA est en forte expansion et attire l’intérêt des investisseurs.
- CrowdStrike continue d’investir dans sa technologie de protection contre les cyberattaques, malgré des obstacles passés.
- Snowflake se distingue par son modèle de facturation basé sur l’utilisation, ce qui lui permet de croître parallèlement à l’augmentation des données.
- Les entreprises technologiques, en particulier dans l’IA, tendent à offrir des perspectives de croissance intéressantes à long terme.