L’intelligence artificielle (IA) transforme les secteurs et les économies à un rythme sans précédent, propulsant une croissance et une transformation remarquables à l’échelle mondiale. Avec la « Quatrième Révolution Industrielle » qui est en cours grâce à des investissements massifs dans l’IA, ses perspectives de croissance économique en font un élément incontournable de notre époque.
Dans ce contexte, les investisseurs peuvent envisager des ETF AI fondamentalement solides comme le Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ), le Robo Global Robotics and Automation Index ETF (ROBO) et l’Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ), qui représentent des opportunités prometteuses pour la croissance de l’IA.
La montée en puissance de l’IA et son intégration dans divers secteurs est clairement définie comme la Quatrième Révolution Industrielle. La force transformative de l’IA, combinée à celle de l’Internet des objets (IoT) et de la robotique, modifie progressivement le fonctionnement des industries traditionnelles, des économies et des sociétés, marquant l’émergence d’une nouvelle ère d’innovation.
Avec ses ramifications se propageant à travers des secteurs variés tels que l’informatique en nuage, la biotechnologie, l’éducation, les ventes, le marketing, et la cybersécurité, l’investissement dans l’infrastructure de l’IA n’a jamais été aussi prometteur. Selon un rapport d’IDC, les dépenses en infrastructure pour l’IA devraient dépasser 100 milliards de dollars d’ici 2028.
Avec un rôle impactant dans de nombreux domaines économiques et tiré par de plus grands investissements, l’IA devrait contribuer jusqu’à 15,70 trillions de dollars à l’économie mondiale d’ici 2030.
Plongeons donc dans les fondamentaux de trois ETF AI, en commençant par le n°3.
ETF n°3 : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ)
Géré par Global X Management Company LLC, le BOTZ investit dans des actions d’entreprises développant la robotique et/ou l’intelligence artificielle. Le fonds suit l’Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index grâce à une technique de réplication complète.
Avec 2,61 milliards de dollars d’actifs sous gestion (AUM), les principales positions de BOTZ incluent NVIDIA Corporation (NVDA) avec une pondération de 13,54 %, suivie d’Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) à 10,48 %, ABB Ltd. (ABBNY) à 9,06 % et Keyence Corporation à 6,67 %.
L’ETF compte au total 47 positions, et ses 10 principaux actifs représentent 63,32 % de ses AUM. Les flux nets mensuels se chiffrent à 39,79 millions de dollars. De plus, BOTZ verse un dividende annuel de 0,05 $, soit un rendement de 0,14 % au niveau de prix actuel.
BOTZ a enregistré une hausse de 6,9 % ces six derniers mois et de 15,1 % sur l’année, clôturant la dernière séance de bourse à 32,92 $. La valeur liquidative (NAV) du fonds était de 32,79 $ au 26 décembre 2024.
Les notations POWR de BOTZ reflètent des perspectives solides. Le fonds possède une note globale de A, ce qui correspond à un achat solide dans notre système de notation unique. Les notations POWR prennent en compte 118 facteurs différents, chacun pondéré de manière optimale.
BOTZ obtient un grade A pour l’achat et la conservation ainsi que pour le trading. Il est classé 16ème parmi 119 ETF dans le groupe des ETF d’actions technologiques notés A.
ETF n°2 : Robo Global Robotics and Automation Index ETF (ROBO)
ROBO, géré par Exchange Traded Concepts, LLC, cible des entreprises dans les technologies de l’information, les logiciels et les services d’automatisation. Il utilise une technique de réplication complète pour se conformer à l’indice Robo Global Robotics and Automation, offrant ainsi une exposition ciblée aux industries en évolution rapide de la robotique et de l’automatisation.
Avec 1,07 milliard de dollars d’AUM, les principales positions de ROBO comprennent le dollar américain avec une pondération de 2,80 %, suivi de Harmonic Drive Systems Inc. à 2,38 %, HIWIN Technologies Corp. à 1,85 % et Teradyne, Inc. (TER) à 1,77 %.
ROBO compte un total de 79 positions, dont les 10 principaux actifs représentent 18,90 % de ses AUM. Les flux nets sur les cinq derniers jours s’élèvent à 58,94 milliers de dollars. ROBO distribue un dividende annuel de 0,03 $, ce qui correspond à un rendement de 0,05 % au prix actuel.
Le fonds a progressé de 5,8 % ces six derniers mois pour clôturer à 57,69 $. Sa NAV était de 57,16 $ au 24 décembre 2024.
Les notations POWR de ROBO soulignent ses bonnes perspectives. Le fonds a une note globale de A, ce qui équivaut à un achat solide dans notre système de notation.
Il obtient un grade A pour l’achat et la conservation ainsi que pour le trading. ROBO est classé 24ème parmi 119 ETF dans le groupe des ETF d’actions technologiques.
ETF n°1 : Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ)
AIEQ, lancé et géré par Amplify Investments LLC en collaboration avec Tidal Investments LLC, se concentre sur les marchés d’actions publiques aux États-Unis. Le fonds vise à fournir des rendements conformes à la performance de l’indice AI Powered Equity, utilisant des stratégies avancées d’IA pour guider sa démarche d’investissement.
Avec 112,70 millions de dollars d’AUM, les principales positions d’AIEQ incluent NVDA avec une pondération de 6,64 %, suivi de Microsoft Corporation (MSFT) à 6,36 %, KLA Corporation (KLAC) à 3,54 % et Texas Instruments Incorporated (TXN) à 3,49 %.
AIEQ possède un total de 148 positions, dont les 10 principaux actifs représentent 36,62 % de ses AUM. AIEQ verse également un dividende annuel de 0,26 $, soit un rendement de 0,63 % au prix actuel. De plus, les paiements de dividendes du fonds ont augmenté à un taux de croissance annualisé de 85,4 % au cours des trois dernières années.
L’ETF a gagné 13,2 % au cours des six derniers mois et 12,7 % sur l’année, clôturant la dernière séance à 40,64 $. Sa NAV était de 40,60 $ au 26 décembre 2024.
Les notations POWR d’AIEQ témoignent de ses solides fondamentaux. Le fonds a une note globale de A, équivalente à un achat solide dans notre système de notation exclusif.
AIEQ a un grade A pour l’achat et la conservation ainsi que pour le trading. Au sein du groupe des ETF d’actions de toutes tailles notés A, il est classé 46ème sur 169 ETF.
Points à retenir
- L’intelligence artificielle est en train de redéfinir des secteurs variés, créant de nouvelles opportunités d’investissement.
- Les ETF dédiés à l’IA, comme BOTZ, ROBO et AIEQ, offrent des perspectives intéressantes dans le domaine technologique.
- Les dépenses en infrastructures IA devraient atteindre des sommets dans les années à venir, renforçant l’attractivité des investissements dans ce domaine.
- Les performances des ETF sont encourageantes, avec des hausses significatives sur un an.
En somme, l’intelligence artificielle semble bien positionnée pour devenir un moteur de croissance économique. La diversité des secteurs touchés et les perspectives d’investissement qu’elle engendre méritent une attention soutenue. Comment cette transition influera-t-elle sur les marchés financiers dans les années à venir ? Une question qui invite à la réflexion.
Faudel, cet article éclaire magnifiquement l’impact de l’IA sur nos vies. Les ETF semblent être des choix judicieux pour saisir cette vague d’innovation !