Le milliardaire Stanley Druckenmiller du Duquesne Family Office a surpassé l’indice S&P 500 de 50 points de pourcentage au cours des trois dernières années. Au cours du troisième trimestre, il a acquis 239 980 actions de Broadcom (NASDAQ: AVGO), qui figure désormais parmi ses 15 principales participations.
De son côté, Steven Cohen de Point72 Asset Management a battu l’indice S&P 500 de 30 points de pourcentage sur la même période. Il a acheté 211 823 actions d’Arista Networks (NYSE: ANET) au troisième trimestre, générant également un place dans son top 10 des investissements.
Il est crucial de noter que Broadcom et Arista sont des fournisseurs majeurs d’infrastructures pour l’intelligence artificielle (IA), et leurs prix d’actions ont plus que quadruplé au cours des deux dernières années. Les deux entreprises ont également réalisé des scissions d’actions en 2024 pour ajuster leurs évaluations exponentielles.
Voici ce qu’il faut savoir sur ces actions prometteuses dans le secteur de l’intelligence artificielle.
Broadcom se spécialise dans les semi-conducteurs et les logiciels, particulièrement reconnus pour ses puces de mise en réseau et ses circuits intégrés spécifiques aux applications (ASICs). La société détient 80 % de part de marché dans les chipsets de commutation et de routage Ethernet, qui facilitent le transfert d’informations dans les centres de données. Ce marché pourrait connaître une croissance de 30 % par an, à mesure que les entreprises développent leur infrastructure pour l’IA, selon JPMorgan Chase.
Concernant les ASICs de haute performance, Broadcom possède environ 60 % de part de marché. Ces puces personalisées sont spécialement conçues pour des cas d’utilisation particuliers, particulièrement pour l’accélération des charges de travail de l’IA. Actuellement, Broadcom conçoit des puces pour trois hyperscalers, termes qui désignent des entreprises possédant d’immenses infrastructures de centres de données. Bien que ces hyperscalers ne soient pas nommés, les analystes s’accordent à penser qu’ils incluent Alphabet (maison mère de Google), ByteDance (propriétaire de TikTok) et Meta Platforms.
Hock Tan, PDG de Broadcom, a récemment affirmé que les revenus issus de ces trois hyperscalers pourraient atteindre entre 60 et 90 milliards de dollars d’ici 2027, en hausse par rapport à 12,2 milliards en 2024, présupposant une croissance annuelle entre 70 % et 95 %. Par ailleurs, Tan a mentionné que Broadcom collabore avec deux nouveaux hyperscalers, probablement Apple et OpenAI, qui pourraient générer des revenus d’ici 2027, ce qui laisse entrevoir des ventes de puces IA à croissance à trois chiffres dans les trois prochaines années.
Wall Street table sur une augmentation des bénéfices ajustés de Broadcom de 22 % par an jusqu’en 2027. Cette prévision rend la valorisation actuelle de 47 fois les bénéfices ajustés plutôt raisonnable, tout en offrant une marge de progression si Broadcom surpassait ses prévisions en matière de ventes de puces IA sur mesure. Pour cette raison, des investisseurs patients pourraient envisager d’acheter quelques actions dès aujourd’hui.
Points à retenir
- Les deux sociétés, Broadcom et Arista, sont des acteurs clés dans le domaine de l’intelligence artificielle.
- Les revenus de Broadcom provenant d’hyperscalers devraient considérablement croître dans les prochaines années.
- Arista a réussi à se tailler une part de marché significative grâce à sa technologie de commutation réseau.
- La valorisation actuelle de ces entreprises pourrait offrir des opportunités aux investisseurs à long terme.
D’un point de vue global, le secteur de l’intelligence artificielle est en pleine expansion, et les sociétés comme Broadcom et Arista semblent bien positionnées pour en tirer profit. Les investisseurs pourraient ainsi réfléchir à la manière dont les technologies émergentes modifient les dynamiques de marché et quelles pourraient être les prochaines entreprises à adopter des stratégies similaires pour capter cette croissance.
- Source image(s) : finance.yahoo.com
- Source : https://finance.yahoo.com/news/2-stock-split-artificial-intelligence-080000129.html
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