La révolution de l’IA dépasse le secteur technologique, selon Jim Cramer
À l’occasion d’une récente intervention, Jim Cramer de CNBC a déclaré que l’essor des centres de données et de l’intelligence artificielle est en passe de transformer complètement le marché, touchant des secteurs bien au-delà de la technologie.
“L’IA est inéluctable. Elle est puissante et elle génère des fortunes pour ceux qui y croient”, a affirmé Cramer mardi, après que les principaux indicateurs boursiers aient affiché des gains.
Durant la saison des résultats du premier trimestre, le marché est propulsé par ce que Cramer qualifie d'”explosion de bénéfices” pour les entreprises liées à l’IA et aux centres de données. Cette tendance touche de plus en plus d’actions variées, a-t-il indiqué.
Pour illustrer cette dynamique, Cramer s’est référé à une métaphore popularisée par Jensen Huang, PDG de Nvidia, qui décrit l’économie de l’IA comme un “gâteau à cinq couches” – une multitude d’industries interconnectées profitant des mêmes infrastructures.
À la base se trouve l’énergie, pilier de ce système. Les centres de données nécessitent une énorme quantité d’électricité, ce qui soutient la performance d’entreprises telles que Vistra, GE Vernova et Constellation Energy.
La couche suivante concerne les semi-conducteurs. “Il vous faut des puces”, a précisé Cramer, mettant en avant Nvidia ainsi que ses rivaux comme AMD et Intel. Il a également souligné l’importance des acteurs du stockage et de la mémoire comme Western Digital et Micron Technology, ainsi que des fabricants d’équipements tels qu’ASML et Applied Materials.
Au-dessus, une autre couche matérielle rend les systèmes d’IA possibles. Cramer mentionne Dell Technologies pour les serveurs, Vertiv pour la technologie de refroidissement et Eaton pour les équipements électriques. De plus, des entreprises de mise en réseau comme Cisco Systems et Arista Networks, ainsi que le fournisseur de câbles à fibre optique Corning, contribuent à interconnecter ces infrastructures essentielles.
Ensuite vient la couche des modèles d’IA. Cramer a noté que la montée en puissance des modèles d’IA est largement alimentée par les fournisseurs de services cloud comme Amazon Web Services, Microsoft Azure, et Google Cloud.
Enfin, la couche supérieure est celle des applications, les outils avec lesquels consommateurs et entreprises interagissent directement, y compris des services tels que ChatGPT, “l’interface qui a tout déclenché”, selon Cramer.
Son message clé est clair : le boom de l’IA ne se limite pas à un simple récit technologique, mais représente un changement économique généralisé, affectant tout, des services publics aux secteurs industriels. “Une révolution bien financée qui rapporte déjà des bénéfices à certains leaders et qui commence à irriguer presque toute l’économie”, a-t-il affirné. “Les fonds indexés S&P profiteront de cette dynamique. Ceux qui choisiront les bonnes actions pourraient bénéficier pleinement de cette tendance”, a-t-il conclu.
Points à retenir
- L’économie de l’IA est présentée comme un “gâteau à cinq couches” qui relie plusieurs secteurs.
- La demande en énergie pour les centres de données soutient des entreprises clés du secteur énergétique.
- Les semi-conducteurs sont essentiels pour l’essor de l’intelligence artificielle.
- Les modèles d’IA sont fortement impulsés par les services cloud qui facilitent leur adoption.
- Le secteur de l’IA va au-delà de la technologie, touchant de nombreux domaines économiques.
En somme, cette dynamique est captivante et nous pousse à réfléchir sur l’avenir du marché. Comment ces transformations continueront-elles d’influencer notre quotidien et le paysage économique global ? Chaque avancée technologique semble s’accompagner de nouvelles opportunités, et c’est passionnant d’en être témoin. Qui sait quelles prochaines innovations pourraient émerger de ce terreau fertile de l’IA ?